天鵝爸爸和天鵝媽媽生下了三胞胎，大家都為他們而高興。兩個(gè)女兒都天生有一副好嗓子，被起名叫比利和埃拉。但是他們卻發(fā)現(xiàn)唯一的兒子——小天鵝路易，它竟然無法發(fā)出一點(diǎn)聲音。而路易也因?yàn)檫@個(gè)缺陷常常被小伙伴們嘲笑，沒人愿意和他一起玩。幸好，他認(rèn)識了善良的塞瑞那。賽瑞那是他見過最美麗的天鵝，他對她早已心儀許久，但他在心愛的賽瑞那面前無法唱出美妙的音樂，且他也不會拼字，令他困擾不已。幾經(jīng)考慮，路易決定去學(xué)習(xí)知識，并在人類小朋友比沃的幫助下到學(xué)校學(xué)習(xí)。春去秋來，小天鵝刻苦地學(xué)習(xí)拼寫和閱讀。終于功夫不負(fù)有心人，路易順利地畢業(yè)了。志得意滿的路易重回故里，成為了那里唯一一只有文化的天鵝。他以為這下自己可以與其他人順利交流了，沒想到大家依舊嘲笑他。他善且人意的父親英勇地在一家樂器店偷了一只喇叭送給他。在父親及好朋友的幫助下，路易開始學(xué)習(xí)如何演奏更美妙音樂，并成為了非常有名的音樂家。