秦孝公二十四年，商鞅(施京明 飾)從秦國(guó)逃往魏國(guó)，途中欲在山間民居借宿，卻因?yàn)樽约毫⑾碌膰?yán)格法度被拒之門外。追兵趕至，無(wú)處可躲的商鞅被帶回宮中，并殞命于五馬分尸之刑。

楚威王(趙文瑄 飾)三年，太史令唐昧(劉奕君 飾)夜觀天象，觀得霸星將至。唐昧向楚威王稟明后宮有孕者定有霸主，大王詢問(wèn)于后宮，得知莒姬(蔣欣 飾)宮中一媵女向氏(孫茜 飾)已懷有六月的身孕，故而龍顏大悅，認(rèn)定其所腹中所懷為霸星，并冊(cè)封向氏為夫人。

王后得知向氏被冊(cè)封一事甚為不悅，多次向莒姬發(fā)難，并調(diào)查得知向氏的醫(yī)官為女醫(yī)摯(師春玲 飾)。為穩(wěn)固自己的地位，王后用女醫(yī)摯的兒子作為交換條件，威脅其用藥促使向氏滑胎。無(wú)奈之下，女醫(yī)摯只得奉命而行。千鈞一發(fā)之際，莒姬及時(shí)趕到，阻止向氏服藥，保住了向氏的孩子，并從此對(duì)其悉心照料。

三個(gè)月后，向氏臨盆在即。王后得到楚威王的首肯，把自己所住的高唐臺(tái)讓與向氏暫住，并下令旁人不得進(jìn)入。向氏即將生產(chǎn)，王后再次威脅女醫(yī)摯在接生時(shí)從中作梗。莒姬識(shí)破王后的陰謀，匆匆趕至朝堂求見(jiàn)楚威王，讓其前去親視向氏生產(chǎn)，楚威王應(yīng)允。

莒姬攜楚威王奔赴高唐臺(tái)，剛落腳便聽(tīng)得房?jī)?nèi)嬰孩啼哭。女醫(yī)摯將孩子抱出，原來(lái)向氏生了個(gè)女孩。楚威王大失所望，認(rèn)為太史令唐昧所言為虛，將其挖眼流放。王后趁機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，道此女嬰的誕生福禍難料，建議將其置于竹籃放入水中，是謂聽(tīng)天由命。

向氏不見(jiàn)其子，在宮內(nèi)四處尋找。尋至花園中的水池邊，卻只看見(jiàn)水中橫臥一打翻的竹籃，心中悲痛欲絕。楚威王和王后在園中散步，恰好瞧見(jiàn)這一幕，并意外地聽(tīng)到嬰孩的哭聲。向氏循聲找尋，在一少司命石像旁的蓮葉中尋回了自己的孩子。楚威王見(jiàn)此嬰孩命大，認(rèn)定其有福緣，故決定留其性命。此時(shí)正值皓月當(dāng)空，楚威王看了看皎潔的月色，把重獲性命的女嬰賜名為月。

轉(zhuǎn)眼又是四年過(guò)去，漸漸長(zhǎng)大的羋月(孫儷 飾)見(jiàn)母親日日在門邊翹首相望南邊的大殿，得知原來(lái)殿中住著自己的父王。一日羋月偷偷溜出寢宮，來(lái)到了父王所在的大殿，卻被守門的侍衛(wèi)阻攔在外。聰明的羋月用計(jì)與侍衛(wèi)周旋，楚威王卻在殿內(nèi)聽(tīng)得動(dòng)靜。得知殿外有一孩童后，楚威王命其進(jìn)入。

率真開(kāi)朗的羋月不懼龍顏，與父王相談甚歡，深得其喜愛(ài)。楚威王告知羋月大殿之后有一偏門，今后可從偏門自由出入；羋月亦將母親對(duì)父王的思念悉數(shù)道出，楚威王感懷，前往向氏所住之處與其相聚。