楊德中來(lái)到沈家質(zhì)問沈芳(童瑤 飾)比賽暗中對(duì)付日本的事情，并提醒沈芳不要對(duì)日本貨棧動(dòng)手。楊德龍(張桐 飾)與孫素云之間的心結(jié)仍然沒有解開。

沈芳為在前線陣亡的佟將軍舉行了葬禮。楊德龍給學(xué)生們講授年畫的知識(shí)，并鼓勵(lì)學(xué)生們刻制抗日的年畫。用虎子刻版印刷的時(shí)令畫貼滿了大街小巷，引起了楊德仁的注意。

沈芳在家中籌謀著如何對(duì)付日本人。楊德仁以煙土為限逼楊德利(曹力 飾)刻宣傳大東亞共榮的版。沈管家把楊德龍?jiān)降搅松蚣?，要求楊德龍與沈芳圓房。

楊德龍內(nèi)心當(dāng)中不斷的浮現(xiàn)孫素云、沈芳、娜達(dá)莎這三個(gè)女人對(duì)自己的情感，卻怎么也找不到一個(gè)最好的解決辦法。

沈芳來(lái)找楊德龍，遇到了孫素云和娜達(dá)莎，三個(gè)人坐在了一起喝酒，每個(gè)人都談起自己對(duì)楊德龍的情感。