英國(guó)人下達(dá)逐客令，讓東肥洋行所有的人全部離開(kāi)香港。今井命令所有人不回上海去廣州，在路上，等來(lái)了藤原忠寺，眾人震驚。吳安娜(丁子玲 飾)與侯天亮也來(lái)不及做最后的道別。藤原私下找木村，說(shuō)明此次回來(lái)是為了輔佐大佐完成桐計(jì)劃，希望一起助大佐順利完成任務(wù)。藤原來(lái)到新的據(jù)點(diǎn)，聲稱間諜事件軍部已處理，歸來(lái)是為了輔佐今井的和談?dòng)?jì)劃。如此一來(lái)，內(nèi)奸才得以暴露，桐計(jì)劃才能順利開(kāi)展。木村很不滿藤原的歸來(lái)，今井斥責(zé)要以帝國(guó)為重。藤原的歸來(lái)打破了原來(lái)的氣場(chǎng)。侯天亮在阻止和談的問(wèn)題上陷入了困境。藤原請(qǐng)幾人吃飯。藤原在酒桌上表達(dá)了對(duì)木村的以前的種種行為的懷疑，和木村的矛盾升級(jí)。