廖無色(李超 飾)吞噬了玄武(趙科 飾)太子所有的功力，同時還潛入了玄武的身體之內(nèi)，現(xiàn)在合二為一的廖無色無比強大。廖無色有了玄武太子這個身體，終于不用躲躲藏藏，可以堂而皇之的出現(xiàn)在眾人面前。廖無色再次發(fā)功，通過夢境讓全汴安的人們將玄武太子視為神明，進而控制了大家的思想。廖無色對包小乙(劉向京 飾)施法，可是包小乙意志堅定，讓廖無色也束手無色。包小乙向皇帝匯報，懷疑廖無色借夢境蠱惑人心，可惜皇帝完全不相信，還順便借口包小乙太辛苦了，放了他的大假，省得包小乙阻止自己攻打月庭。月庭國主跟妖后相繼死亡，這對皇帝來說是出兵的最好時機。上朝之時，當著文武百官的面，廖無色登堂入室，公然要求皇帝退位。皇帝身上有龍氣，讓他沒有向其他大臣一樣被廖無色迷惑。廖無色讓皇帝將皇位讓與他，發(fā)現(xiàn)眼前之人居然是廖無色與玄武的合體，皇帝瞬間嚇破了膽。廖無色給了皇帝三天的考慮時間，看到百官無人護駕，后宮也全體迎奉廖無色，皇帝委屈地哭了出來。忠心耿耿的懷恩(張曄 飾)勸說皇帝找包小乙等人救駕，他帶著皇帝從狗洞逃出了皇宮，前往沈十五(張亮 飾)的兵營求援。廖無色得知皇帝從狗洞逃跑，非常好笑，決定隨他去，反正皇帝也掀不起風浪了。流落汴安街頭的龍皇帝和懷恩又饑又渴，因為到處都貼滿了通緝令，兩人被百姓認出。因為廖無色的蒙蔽，也因為這些年皇帝的好大喜功，輕啟戰(zhàn)端，他受到了百姓們的圍攻，最后還是靠著包小乙的救駕而勉強脫身。經(jīng)過這些人情冷暖，意識到自己做了很多錯事，主動向包小乙道歉。包小乙?guī)е实酆蛻讯髑巴缍惚?，在包小乙的極力勸說下，曾經(jīng)因為皇帝蒙受了重大損失的妖界，終于決定收留皇帝一致對敵。包小乙?guī)е实垡姷搅硕悴卦谘宓耐踉娫?，告訴了皇帝假冒日月圣女的真相?；实蹧]想到自己好吃好喝供奉王詩詩，沒想到卻是眾人合伙欺騙自己。皇帝大發(fā)雷霆，但是迫于情勢，只能將此事作罷。妖族給皇帝送去了白面饅頭，自己卻吃粗糧。印忠(馬啟光 飾)等人說話的時候露出原型，將皇帝嚇昏過去?；实坌褋砗?，面對妖們的以德報怨，無地自容，覺得自己以前做錯了事。沈十五前去調(diào)動援兵，才發(fā)現(xiàn)龍華軍隊已經(jīng)被廖無色與黑紋兵團控制，現(xiàn)在想要挽回局面，似乎只有期待鳴鴻出世這一條路。沈十五將廖無色控制龍華軍隊的事情告訴了眾人，劉星雨(白客 飾)勸說沈十五對步天云(王海洋 飾)(王海祥 飾)下手，反正他也失去意識了。大家商量對付廖無色的辦法，卻毫不主意，這一切都被王詩詩聽見。