黃飛鴻(鄭愷 飾)懷疑劉貴(王忠寶 飾)(王忠寶 飾)夫婦殺王大海的原因，可能是他們?cè)谔K州的秘密被王大海發(fā)現(xiàn)了，而這個(gè)秘密便是王大海被殺的真正原因。曹風(fēng)華(吳俊超 飾)迎接了一位來(lái)自蘇州的郭老板(嵇波 飾)，黃飛鴻知道郭老板是蘇州人，馬上就讓郭老板幫忙去牢里試探劉貴夫婦。郭老板以舊相識(shí)的身份，去牢里探監(jiān)劉貴夫婦，劉貴夫婦先是遲疑了一下，緊接著就假裝認(rèn)識(shí)郭老板一樣，跟郭老板敘舊不讓郭老板看出破綻。郭老板看劉貴夫婦蘇州話說(shuō)得很標(biāo)準(zhǔn)，便說(shuō)起了海棠糕輕易就識(shí)破了劉貴夫婦的假冒身份。黃飛鴻得知?jiǎng)①F夫婦是假，便明白王大海被殺是因?yàn)樽R(shí)破了劉貴夫婦的假身份，而他這一次的試探一定讓劉貴夫婦起了疑心，所以他馬上跑去牢里救小桃子(殷陳昊軒 飾)。劉貴夫婦正打算掐死小桃子之時(shí)，黃飛鴻趕到了牢里，及時(shí)救下了小桃子，可劉貴夫婦卻直接服毒自盡了。劉貴夫婦已死，黃飛鴻只能把小桃子帶回家，黃麒英(呂良偉 飾)看了非常的高興，馬上就表示自己要帶小桃子，讓黃飛鴻他們不要跟他搶。黃麒英話音剛落，小桃子就尿床了，黃麒英只得借口鍋里煮甜湯逃跑，而十三姨也直接逃跑了，把小桃子留給黃飛鴻照顧。黃麟英教小桃子念書的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)小桃子一直有口音，黃飛鴻于是把曹風(fēng)華叫來(lái)聽小桃子的口音，結(jié)果發(fā)現(xiàn)小桃子是日本人。小桃子是日本人，黃飛鴻便明白劉貴夫婦殺人就是想隱瞞日本人的身份，而他們留在廣州肯定是為了幫日本人收集情報(bào)，讓黃飛鴻對(duì)他們的目的感到不寒而栗。黃飛鴻陪郭老板吃飯，這時(shí)曹風(fēng)華帶著岑慧慧(鐘楚曦 飾)也來(lái)了，郭老板一看到岑慧慧便被她吸引住了，而岑慧慧還故意在曹風(fēng)華面前勾引郭老板，結(jié)果惹得郭老板和曹風(fēng)華兩人很不愉快。十三姨把黃飛鴻叫下來(lái)陪自己吃面，沒(méi)想到才一會(huì)兒的功夫樓上就打了起來(lái)，黃飛鴻只好把十三姨帶上去勸架，而岑慧慧此時(shí)則在一旁看熱鬧。當(dāng)著黃飛鴻的面，郭老板和曹風(fēng)華沒(méi)有起沖突，可背著黃飛鴻，曹風(fēng)華便去警告郭老板不要對(duì)岑慧慧動(dòng)手。黃飛鴻回家的路上聽到了岑慧慧的歌聲，便去安慰岑慧慧幾句，而岑慧慧則告訴黃飛鴻，曹風(fēng)華有問(wèn)題她很擔(dān)心曹風(fēng)華，而且郭老板又仗著劉永福(湯鎮(zhèn)業(yè) 飾)的關(guān)系，對(duì)曹風(fēng)華根本不放在眼里，所以她不想再留在廣州，讓黃飛鴻帶她一起遠(yuǎn)走高飛。黃飛鴻聽信了岑慧慧的話，想寫信開導(dǎo)曹風(fēng)華，沒(méi)想到這時(shí)正好看到曹風(fēng)華在酒樓里殺了郭老板。黃飛鴻想去攔著曹風(fēng)華，卻沒(méi)想到被曹風(fēng)華逃跑了而官兵隨后就趕到了，他不得不把曹風(fēng)華逃走的方向告訴黃飛鴻，讓曹風(fēng)華被黑旗軍給抓了回去。黃飛鴻想要救曹風(fēng)華，聽說(shuō)劉永福鐵面無(wú)私可能會(huì)處死曹風(fēng)華，黃飛鴻只能混進(jìn)黑旗軍軍營(yíng)，結(jié)果一進(jìn)去就被發(fā)現(xiàn)了。劉永福知道黃飛鴻闖軍營(yíng)，便親自見了黃飛鴻一面，并把黃飛鴻帶去看他訓(xùn)練的黑旗軍，讓他知道黑旗軍現(xiàn)在急缺軍餉，而曹風(fēng)華還殺了他們的財(cái)神爺，等于要將黑旗軍置于死地。見過(guò)劉永福之后，黃飛鴻跟劉永福要求見曹風(fēng)華，可沒(méi)想到曹風(fēng)華見到他時(shí)，卻指責(zé)他為了得到岑慧慧，才特意出賣自己。黃飛鴻解釋不清楚，只好自己一人離開，正好撞見岑慧慧為見曹風(fēng)華被官兵刁難，他只能出手把岑慧慧帶回家。黃飛鴻發(fā)現(xiàn)岑慧慧不在家，正著急著岑慧慧之時(shí)，岑慧慧就帶著巴掌印哭著跑回來(lái)，然后跟黃飛鴻分析起曹風(fēng)華殺人的事情，說(shuō)明曹風(fēng)華肯定沒(méi)有殺人。黃飛鴻聽了岑慧慧的話，便去酒樓再問(wèn)目擊者店小二，結(jié)果得知那天來(lái)的曹風(fēng)華跟店小二一樣高，肯定是別人易容后假扮曹風(fēng)華所為。岑慧慧一聽店小二把假的曹風(fēng)華的身高說(shuō)出來(lái)，馬上就害怕了起來(lái)，這時(shí)十三姨又跑來(lái)湊熱鬧跟岑慧慧搶黃飛鴻，才讓岑慧慧放松了下來(lái)。黃飛鴻分析后發(fā)現(xiàn)曹風(fēng)華殺人的確疑點(diǎn)重重，正好看到一群孩子嬉鬧，想起那天他叫曹風(fēng)華霸天虎之時(shí)曹風(fēng)華沒(méi)有反應(yīng)，他就更確定當(dāng)日殺人者是另有其人。