沙漠中遇到樹妖，吃掉了兩個勇士，李斌(任泉 飾)和嚴成也有生命危險，危機之時,姚烈忽化為龍，將樹妖打敗，之后,為了避免李斌與嚴成起疑心，自傷身體…三人在患難中建立起友情。向海(陳天文 飾)帶領眾勇士跑步訓練時被明珠發(fā)現(xiàn)，她又開始對李斌窮追不舍，并扭傷了腳。

向海命令姚烈背明珠回家。明珠不忿，拿姚烈出氣，氣得姚烈把她丟在地上。一回到市集，明珠便誣賴姚烈對他輕薄，水玲瓏(李小璐 飾)出手教訓他，可是姚烈卻對面前的這個女孩有似曾相識的感覺。有人提議去消遣一下，姚烈起初贊成，后來驚知他們想去的地方是瀲滟泉。

夜晚眾人正準備溜出營地，不料向海出現(xiàn)訓斥大家。李斌卻將向海說服，一同前往瀲滟泉。明珠來討好向海，打聽李斌的喜好，長公主(恬妞 飾)正好也來找向海，明珠不識好歹，譏笑她是老女人，長公主命令向海打她，明珠嚇壞，幸得李斌解圍，明珠誤以為李斌是宰相的兒子，追求李斌的心更為堅定。

姚烈再尋伏魔兵團的秘密，卻發(fā)現(xiàn)獨角龍(王艷賓 飾)被抓了，送到某密室。這時，李斌出現(xiàn)在姚烈面前，姚烈擔心身份被發(fā)現(xiàn)，要出手殺李斌滅口……