水蘭(王樂 飾)的失蹤和父親不明不白的死因使明清不顧一切地尋找線索，冰云被明清的真愛所打動讓明清見到了水蘭。這使得大奶奶非常擔憂。為了避免惹起禍端，也為了讓明清忘掉水蘭三爺決定讓明清出關留洋。從太陽洼返回的牛月余(周野芒 飾)為冰云帶回了已經(jīng)落發(fā)為僧的周文(王海地 飾)的書信，同時也帶回了愿意用土地換糧食的肖長河(周明 飾)，疆土的擴展更增強了三爺統(tǒng)一天下的野心。為了使明清盡快離開陰陽關，大奶奶命鷹刁(江水 飾)帶走了水蘭并趕出了陰陽關。不明真相的明清找到明輝索要水蘭，被逼無奈下明輝說出一切都是三爺?shù)闹髁x。憤怒的明清手提寶劍直奔官署而去。