夜深人靜，靈狐翁長亭(金晨 飾)仍在苦練法術(shù)，她的二叔則忙于調(diào)制各種奇怪的東西。此時，一只狼妖來到甕府，她施展法力讓甕府的一處房子著了火，上上下下均為靈狐的翁家人齊動用法力滅火，狼妖趁機竊取了二叔的法寶。功力深厚的長亭在遠處察覺到了異常，她攔截下了盜竊成功意欲逃竄的狼妖，翁家齊心協(xié)力對付狼妖，狼妖寡不敵眾，落魄逃走，長亭窮追不舍。

捉妖人石太璞(王凱 飾)正在樹林里休息，他聽到了遠處被妖怪殘害的人呼喊救命的聲音，原來，法力受損的狼妖正在吸食人的精元。石太璞與狼妖交戰(zhàn)，而長亭也趕來此地，狼妖一路逃竄，石太璞和長亭緊追不放，兩人素昧平生，互不相識，石太璞試圖阻攔長亭，他認為捉拿狼妖是件危險的事，長亭不應該參與其中，但長亭告知他是狼妖侵犯自己家在先，自己可以幫助他捉拿狼妖。早已受傷的狼妖抵不住兩人的合力攻擊，逃回狼窩。

石太璞在與狼妖的交手過程中不慎被狼妖抓傷，長亭耐心地為石太璞清理傷口，在交談過程中，長亭了解了石太璞的身世和經(jīng)歷，不覺之間已對他芳心暗許。

打獵歸來的狼妖回到家中看到了自己的妻子已經(jīng)奄奄一息，得知自己的妻子是在翁家遭受重創(chuàng)的公狼誓要為愛妻報仇。

長亭來到妹妹紅亭的房間，意外地發(fā)現(xiàn)紅亭昏迷不醒，她看到了公狼留下的字條，得知是之前來犯的母狼妖的丈夫為尋仇刻意為之，翁父震怒。深夜，公狼再次來犯，翁父、翁二叔和長亭合力，卻發(fā)現(xiàn)和公狼勢均力敵。公狼逃走，但放言一定還會再來。長亭設法找到了石太璞并用捉拿狼妖的理由將石太璞請至翁家。

長亭將太璞帶回翁家，均為靈狐的翁家下人得知石太璞的捉妖人身份四處逃竄，甕府與長亭好言相勸，告誡大家收斂妖氣小心行事。而另一邊，法力高超的石太璞也察覺到甕府除了狼妖，還有另外一種妖力。早已對石太璞萌生愛意的長亭與他朝夕相處，長亭更加認可石太璞的為人。