觀音(譚曉燕 飾)指示玉鼎真人(王駿 飾)化為須菩提成為孫悟空(丁健 飾)的師傅，孫悟空很快學(xué)得一身本領(lǐng)，神通廣大。玉鼎真人怕他今后闖禍，命令他立刻回去，今后也不許說(shuō)是自己的徒弟。二郎神的天眼可以看清世間萬(wàn)物的本質(zhì)，但卻無(wú)法使他看清自己和三公主之間到底出了什么事。他滿腔苦悶無(wú)處訴說(shuō)，只有到了晚間，沐浴在月光下的時(shí)候，才能得到片刻的解脫。然而，他對(duì)嫦娥(李欣汝 飾)的傾慕也被三公主看穿，就連晚上看月亮的權(quán)利也失去了。