地下交通員彭掌柜向抗戰(zhàn)說明了日軍布防的情況，在回家的路上抗戰(zhàn)偶遇了一個落魄的畫師，抗戰(zhàn)要畫一副人像，畫師不屑的看了看。劉家洼，一個陌生的貨郎來了，他仔細的看著布滿工事的街道，并且把一張張仁丹的廣告畫貼在墻上，這引起了旁邊兩個老太太的注意，貨郎又在墻上貼一張廣告畫，忽然一個布袋子套住了他的頭！貨郎被冷山娃打的嗷嗷叫，洪纓(周揚 飾)親自審問，貨郎全部交代了廣告畫的奧秘，原來，廣告畫是為日軍指路的，畫上的胡子的方向決定道路和工事的布防，肖弋(連奕名 飾)將計就計，部署了一套對付小鬼子的妙計方略，開開門就等著小鬼子進來送死。夜晚抗戰(zhàn)從郢城回來了，向肖弋說明了所有的日軍布防，同時也帶來了一件神秘的東西，當這個東西臺上來的時候，大家都驚呆了，是一副巨幅的肖弋戎裝的畫像。氣宇軒昂，神采奕奕，上面有畫師用血手書的“中天懸劍”四個大字，李久鼎大聲疾呼：“師座懸劍，保土安民！”畫像被掛在在大堂里。洪纓臉上卻表現(xiàn)出不悅的神情。日本人終于打進來了，