劉平在大殿里看奏折時(shí)，手下人告訴他郭嘉(王陽(yáng)明 飾)一回來(lái)就直接去司空府了。司空府內(nèi)，郭嘉與曹夫人熟絡(luò)的聊家常，期間郭夫人問(wèn)起了郭嘉身邊的女子，郭嘉告訴她這是路上認(rèn)識(shí)的。任紅昌恭敬地向曹夫人行禮，曹夫人取笑郭嘉好福氣，找到了這樣的美人。郭嘉向曹夫人說(shuō)起了滿寵(屠楠 飾)的事情，郭嘉寥寥幾語(yǔ)，曹夫人就原諒了滿寵的過(guò)失，讓他官?gòu)?fù)原職。郭嘉告訴滿寵，曹丕(檀健次 飾)跟陛下都對(duì)他不滿，他要去見(jiàn)他們順便給滿寵求情。聽(tīng)到這樣的話，滿寵感激的向郭嘉表示，給他添麻煩了，郭嘉卻胸有成竹的說(shuō)，他喜歡這樣的許都。充滿暗流涌動(dòng)，讓人躍躍欲試。

郭嘉去看望曹丕，他仔細(xì)的查看了曹丕的傷勢(shì)，順便告訴曹丕，是陛下救了他。曹丕絲毫不感激陛下的救命之恩，他告訴郭嘉，陛下隱瞞了很多東西，不可大意。曹丕讓郭嘉小心，城內(nèi)有不少人投靠了袁紹(徐豐年 飾)，他擔(dān)心陛下也暗中投靠袁紹，董承(李躍民 飾)之亂就是陛下用的苦肉計(jì)，好打消他們的懷疑。郭嘉告訴曹丕，他會(huì)小心的，等他見(jiàn)了陛下，一定會(huì)發(fā)現(xiàn)端倪。曹丕還想要寫(xiě)信給曹操(謝君豪 飾)，去軍中為父親效力，但是郭嘉以養(yǎng)傷為由拒絕了曹丕的請(qǐng)求，曹丕只能請(qǐng)求他幫他破解許都的重重迷霧。

任紅昌笑盈盈的跟郭嘉說(shuō)，他這個(gè)司空府的郭祭酒居然有這么大的面子，讓陛下空等半天。郭嘉卻笑著告訴他，他這是想讓陛下放輕松。任紅昌表示，不輕松的還有別人，她向郭嘉暗示旁邊不安的楊修(王萌 飾)。郭嘉隨和的招呼楊修，路上他說(shuō)楊修很有才華，做個(gè)宿衛(wèi)統(tǒng)領(lǐng)屈才了，楊修卻表示只要能保護(hù)陛下這些都不算什么。郭嘉假裝隨意的跟楊修談起救了曹丕的徐福(鄧尚 飾)，楊修打趣郭嘉這才幾天就把自己的家底摸清了。兩個(gè)聰明人明里暗里的交鋒，郭嘉暗中施壓讓楊修把徐福弄到宿衛(wèi)去。楊修豈會(huì)不知道郭嘉的意思，但是他還是裝糊涂。這時(shí)候，任紅昌直接把郭嘉的意思表達(dá)了出來(lái)，她告訴楊修，他的下屬欺負(fù)了郭嘉的下屬，若是他不把徐福弄去幫他們干活，滿寵自會(huì)找他麻煩。這下子，楊修也不能說(shuō)什么了，他只能笑著說(shuō)郭嘉找到了一個(gè)懂自己的紅顏知己。

劉平在寢殿里正襟危坐，這時(shí)候郭嘉進(jìn)來(lái)了。這是劉平第一次見(jiàn)郭嘉，他內(nèi)心也是惴惴不安的。郭嘉先是客套的向劉平說(shuō)起了他身體好轉(zhuǎn)的事情，劉平推說(shuō)這是太醫(yī)調(diào)理以及自己注重養(yǎng)生的緣故。郭嘉沒(méi)有深究，他接著向劉平說(shuō)起了楊修，說(shuō)楊修是個(gè)文弱書(shū)生怕是不能護(hù)衛(wèi)圣上安危，他這么做就是想看看陛下的反應(yīng)，好判斷陛下與楊修的關(guān)系。劉平先是說(shuō)了楊修盡忠職守，沒(méi)必要換，他話剛說(shuō)完，伏壽(萬(wàn)茜 飾)就暗叫不好，豈知?jiǎng)⑵皆掍h又轉(zhuǎn)了下，說(shuō)楊修確實(shí)不合適，托郭嘉幫他換一個(gè)文武雙全的人。郭嘉心思深沉的打量著陛下，劉平轉(zhuǎn)眼又聊起了祭酒官職的由來(lái)，他請(qǐng)求郭嘉做自己的老師。

郭嘉離開(kāi)后，伏壽問(wèn)劉平為什么剛剛那么說(shuō)，劉平表示郭嘉已經(jīng)知道楊修是自己的人了，這時(shí)候楊修也進(jìn)來(lái)說(shuō)郭嘉的厲害之處，他告訴劉平，郭嘉知道是他迷惑曹夫人的，現(xiàn)在滿寵不但官?gòu)?fù)原職還要走了徐福。劉平向楊修跟伏壽解釋，讓郭嘉盯著自己，才能撇清自己的嫌疑，反正郭嘉不會(huì)在許都停留多久。但是楊修等人還是覺(jué)得不放心，這時(shí)候唐瑛來(lái)了，伏壽急忙讓唐瑛把司馬懿(韓東君 飾)送走，她覺(jué)得郭嘉動(dòng)作太快了，這樣下去很快就會(huì)懷疑到司馬懿身上，司馬懿與陛下情同手足，她得幫陛下斷了后顧之憂。唐瑛不愿出手，她向伏壽推薦楊修出面，但是伏壽并不信任楊修，她告訴唐瑛，自己信任的只有她。話說(shuō)到這份上，唐瑛只能接受了。

司馬懿躺在家中喝藥，這時(shí)候，手底下的人告訴他，郭嘉進(jìn)城了，司馬懿一聽(tīng)到這個(gè)消息，心知不好。他不愿給劉平添麻煩，就要收拾行李離開(kāi)許都。楊修跟楊彪(張琪 飾)抱怨劉平讓郭嘉在身邊的事情，他不愿放棄現(xiàn)在的職位，離開(kāi)陛下，楊彪耐心的幫楊修分析形勢(shì)，他勸自己的兒子去官渡為陛下謀劃。劉平跟伏壽說(shuō)郭嘉的事情，他告訴伏壽，他想招攬郭嘉。但是伏壽覺(jué)得劉平這樣是瘋了，但是劉平堅(jiān)持郭嘉給自己的感覺(jué)。

唐瑛去找司馬懿，二掌柜告訴唐瑛司馬懿回家了。可是司馬懿并沒(méi)有直接回家，他去找了荀彧(王仁君 飾)辭行。荀彧見(jiàn)司馬懿去意已決，只能同意他離開(kāi)。司馬懿著急離開(kāi)，卻在出城的時(shí)候被郭嘉逮個(gè)正著，郭嘉向司馬懿要楊平的畫(huà)像，他已經(jīng)對(duì)楊平假死的事產(chǎn)生了懷疑，他聯(lián)系之前發(fā)生的事情，覺(jué)得一切的開(kāi)端都在楊平身上。司馬懿推辭不過(guò)，只好畫(huà)了一幅假的畫(huà)像蒙騙郭嘉。郭嘉跟滿寵說(shuō)起了他對(duì)楊平之死的懷疑，他分析楊平的尸體跟宮中失火死去的宦官尸體都是面目全非，他告訴滿寵，已經(jīng)派鄧展(楊明鑫 飾)去了溫縣，他要滿寵去另一個(gè)地方。

一個(gè)拄著拐杖的老乞丐(劉學(xué) 飾)去弘農(nóng)王祠找唐瑛，他是受司馬懿指派帶信給唐瑛的。唐瑛剛剛把司馬懿的紙條交給楊俊(常鋮 飾)，滿寵就找過(guò)來(lái)了，幸好楊俊假裝擦眼淚偷看司馬懿的紙條，畫(huà)出了跟司馬懿一樣的假楊平畫(huà)像。