王豐安(任柯諾 飾)與陸遠(yuǎn)行(徐風(fēng) 飾)始終對(duì)賀韜(傅程鵬 飾)的真實(shí)身份捉摸不定，兩人正準(zhǔn)備著手調(diào)查，殊不料心急的莊惠(侯夢(mèng)莎 飾)已先行一步。她在余潔(張慧 飾)的幫助下制造假傷，向賀韜謊稱自己遇刺，卻被賀韜一眼識(shí)破。賀韜矢口否認(rèn)自己是共產(chǎn)黨，可在莊惠看來(lái)卻是欲蓋彌彰，她與陸遠(yuǎn)行分析，賀韜定與共產(chǎn)黨有著密不可分的關(guān)系。懷志遠(yuǎn)即使在睡夢(mèng)中仍舊咬刀持槍，這樣時(shí)刻戒備的習(xí)慣讓賀韜起了疑心。陸遠(yuǎn)行向賀韜表明了身份，兩人在去求證的路上遇到埋伏，得幸逃脫。陸遠(yuǎn)行在危急之中不顧安危救下無(wú)辜孩子的行徑被賀韜看在眼里，他逐漸明白了什么。理清關(guān)系后的賀韜將計(jì)就計(jì)，偷偷換掉皇后夜總會(huì)的炸藥。他向王豐安說(shuō)明自己來(lái)重慶的前因后果，兩人決定聯(lián)手對(duì)抗?jié)摲谥貞c的日特組織。賀韜回到國(guó)威俱樂(lè)部試探尹相平(高大偉 飾)，并確認(rèn)尹相平是日特的身份。