莫莉(林源 飾)本是女大學生，被國防部二廳招聘為南京訓練班學員。1948年9月，她專程從南京到沈陽探親，只為見戀人林午陽(楊爍 飾)，但她不知道，林午陽是東北督導室主任徐漢元少將直接領導的"秘密特工"，此時已打進"青年將團"的內(nèi)部。為避免暴露林午陽的特殊身份，徐漢元臨時征召莫莉配合林午陽展開偵訊工作，那是莫莉平生第一次正式執(zhí)行任務。因為林午陽的存在，"青年將團"刺殺蔣介石的計劃在最后一刻流產(chǎn)?？闪治珀枏膿魯?青年將團"的刑場回來后就失控了，畢竟那些人曾跟他私交頗深，而更讓林午陽懼怕的是，他已經(jīng)意識到自己無限忠誠的黨國正在崩塌，他絕對服從的領袖即將轟然倒下……王高參(林江國 飾)是青年將團的核心人物，又是東北剿總司令衛(wèi)立煌(劉冠成 飾)的愛將。他臨死前告訴衛(wèi)立煌，保密局一定在軍隊中安插了秘密特工，這讓衛(wèi)立煌又氣又急，讓秘書徹查內(nèi)奸，最終鎖定了政戰(zhàn)處中校參謀林午陽。衛(wèi)立煌決心除之后快，將林午陽派到整編37師去督戰(zhàn)剿共。