花刺子模的摩柯末受完顏洪烈(劉江 飾)唆擺，殺死蒙古四使者，令鐵木真(秦沛 飾)大怒，隨即召集諸將及王子向花刺子模宣戰(zhàn)，郭靖(黃日華 飾)屢受鐵木真之恩德，愿隨大軍西征，鐵木真封郭靖為那顏大將軍，統(tǒng)率萬人隊。未幾，魯長老等帶同一千弟子加入丐幫。鐵木真于誓師宴上欲選出大汗繼承人，術赤(梁鴻華 飾)與察合臺(關禮杰 飾)勾心斗角，大汗雖知兩人善于用兵，窩闊臺(何貴林 飾)平日待人寬厚，遂選他為繼承人，術赤與察合臺深深不忿，宴后比武，郭靖替兩人排解，但兩人隨即帶同精兵到大草原決戰(zhàn)，郭靖恐兩軍元氣大傷，欲請鐵木真排解，但鐵木真大醉不醒，幸魯長老以武穆遺書兵法提示郭靖，以蛇蟠陣阻隔兩軍，用虎翼陣圍擒不服者，卒將術赤及察合臺生擒。元兵久攻燕京不下，正苦無對策，歐陽鋒(楊澤霖 飾)突出現(xiàn)軍營挾持郭靖，逼郭靖將黃蓉(翁美玲 飾)交出，郭靖方知黃蓉已脫險，并在營中活動，時常透過魯長老教郭靖用兵。郭靖為防歐陽鋒多生事端，得魯長老獻計捆下深坑，候歐陽鋒出現(xiàn)將他活埋。