深夜，韓信(段奕宏 飾)、曹參、灌嬰(盧勇 飾)一起在河邊喝酒暢談。曹參問韓信為何遲遲不肯發(fā)兵廣武，幫助漢王與項王決戰(zhàn)。韓信說如果此仗能穩(wěn)勝，我一定發(fā)兵，我是將帥就要對戰(zhàn)爭負責，對于沒有把握的仗，我不能草率行事。劉邦(陳道明 飾)去信彭越(劉景范 飾)，讓其發(fā)兵禹縣，彭越無動于衷。田橫問他原因，他說我們要抬高自己的身價，不能劉邦一封信就使喚了我們，如此才能有一線生機。劉邦與大臣們開會，分析了當前形勢，認為如果韓信與彭越來此仗還有的打，如果不來此仗不能打。劉邦虛張聲勢帶兵叫陣，項羽(何潤東 飾)認為劉邦必有所持，不敢應戰(zhàn)。劉邦問罪盧綰(王繼世 飾)，盧綰不服，劉邦要殺他，被眾兄弟勸下，改為鞭責。盧綰一味不滿，鞭刑從20下一直長到80下。受刑后，盧綰激憤難平，一人單騎投奔項羽而去。劉邦聞訊，下旨如遇盧綰就地斬殺，憑頭賞金百兩。盧綰歸降項羽，項羽卻認為是詐降，幾番交涉，以命相搏，項羽給了盧綰一身兵服，準他上陣打仗。原來這乃是劉邦設下的連環(huán)苦肉計，讓盧綰假裝因戚夫人(湯嬿 飾)陷害遭受羞辱而轉(zhuǎn)投項羽，并趁機告知項羽，劉邦兵糧充足，正司機跟項羽決戰(zhàn)。如想戰(zhàn)勝劉邦，不如與劉邦以楚河為界分而治之，這樣不出兩年，劉邦就會因子嗣們皇位之爭而內(nèi)亂誤國，從而坐收漁翁之利。項羽聽信其言，派虞子期(楊錚 飾)赴漢營傳達此意。