1946年，解放軍部隊(duì)進(jìn)攻中原地區(qū)時(shí)抓獲回家探親的軍統(tǒng)北平站情報(bào)科副科長(zhǎng)喬天朝，喬天朝交待完問(wèn)題后抗拒俘虜政策，在逃跑過(guò)程中被我軍擊斃。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)謝書(shū)記(關(guān)新偉 飾)分析現(xiàn)在軍統(tǒng)、中統(tǒng)情況混亂，于是派劉克豪(任程偉 飾)假扮喬天朝進(jìn)入沈陽(yáng)站，長(zhǎng)期潛伏以配合我軍大反攻。沈陽(yáng)站機(jī)要秘書(shū)林靜(韓雪 飾)接到喬天朝后送到處座徐寅初(巍子 飾)家，沒(méi)等坐下徐寅初就說(shuō)馬上行動(dòng)。沈陽(yáng)站行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)馬天成(王建新 飾)，攜同尚品(楊猛 飾)等來(lái)到牙科診所。地下工作者正在開(kāi)會(huì)，討論上級(jí)派來(lái)人之后怎樣開(kāi)展工作，沒(méi)想到敵人破門(mén)而入，經(jīng)過(guò)一番激烈的槍?xiě)?zhàn)，地下黨成員全部犧牲。林靜從地下黨人錢(qián)包里搜出半張法幣。洗塵宴上，徐寅初問(wèn)喬天朝這半張法幣應(yīng)該是做什么用的，喬天朝知道這是對(duì)他的試探，回答應(yīng)該是接頭用的，徐滿(mǎn)意的點(diǎn)點(diǎn)頭夸他具備了一個(gè)職業(yè)特工應(yīng)有的素質(zhì)。夜晚，喬天朝燒了半張法幣無(wú)比心痛，剛到沈陽(yáng)就看到地下交通站的人全部犧牲。此刻，他更加明白這里的斗爭(zhēng)有多么的殘酷，為了配合大反攻他更要小心潛伏下去。喬天朝在沈陽(yáng)站的鐵面無(wú)私為沈陽(yáng)站獲得了大量的經(jīng)費(fèi)，徐寅初開(kāi)始對(duì)喬天朝的能力認(rèn)可。徐寅初和喬天朝一起外出遭到襲擊，喬天朝為掩護(hù)徐中槍?zhuān)煜铝顭o(wú)論如何也要救活喬天朝。喬天朝恢復(fù)后受到嘉獎(jiǎng)，馬天成心里很不是味，因?yàn)樗恢毕肷?。二年后?948年林靜過(guò)生日，喬天朝等同僚來(lái)慶祝，跳舞時(shí)林靜對(duì)喬天朝很親昵，林靜希望喬天朝對(duì)自己表態(tài)，這兩年來(lái)她一直等待喬天朝向她表白，但一直沒(méi)有等到。徐寅初突然到生日會(huì)單獨(dú)向喬天朝表示有機(jī)密的事外泄讓他全權(quán)負(fù)責(zé)調(diào)查內(nèi)部人員。同時(shí)徐寅初向大家宣布為了穩(wěn)定軍心，讓所有人都把家眷接來(lái)，不得違抗。喬天朝迅速把這個(gè)消息送出請(qǐng)求幫助。上級(jí)決定派伍珍同志配合喬天朝，游擊隊(duì)長(zhǎng)王迎香(王雅捷 飾)負(fù)責(zé)護(hù)送。王迎香，為人直率，嫉惡如仇，在去接伍珍的路上端了一個(gè)哨卡，抓了幾個(gè)俘虜，領(lǐng)導(dǎo)并沒(méi)有表?yè)P(yáng)反而批評(píng)她做事魯莽。