毛澤東(王霙 飾)的肺腑之言，賀子珍(張晶晶 飾)的死里逃生，使紅軍將領(lǐng)們大為所動。周以農(nóng)也改變了立場，用擔(dān)架抬起了毛澤東。紅一方面軍回師贛南，攻占吉安，橫斷江西半壁。

周恩來(劉勁 飾)和瞿秋白(劉之冰 飾)從莫斯科回國，組織召開黨的六屆三中全會，糾正了李立三的“左”冒險錯誤，重新確定召開“一蘇大”的會期。蔣介石(鄭玉 飾)在中原大戰(zhàn)中得勝而歸，把肅清紅軍列為其治國理政的第一要務(wù)。

曾山為紅軍籌款、擴紅、安頓傷員。在紅軍醫(yī)院，毛澤東巧遇新婚的胞弟毛澤覃(郭廣平 飾)。蔣介石派兵十萬，命張輝瓚(崔志剛 飾)為先鋒，向中央蘇區(qū)發(fā)起第一次“圍剿”。