司馬懿(吳秀波 飾)給諸葛亮(王洛勇 飾)寫(xiě)了一封信，姜維(白海濤 飾)稱(chēng)司馬懿自知兵法戰(zhàn)術(shù)都不如諸葛亮，現(xiàn)在是想以親情來(lái)亂諸葛亮之心。天意難料，諸葛亮決定答應(yīng)司馬懿。諸葛亮令十萬(wàn)大軍六出祁山，魏延以為此戰(zhàn)宜先發(fā)制人，以快制勝。他愿領(lǐng)三萬(wàn)兵馬，快馬出子午谷直取長(zhǎng)安。待他取長(zhǎng)安后，諸葛亮再引七萬(wàn)兵馬為援守，奪取魏國(guó)根本。姜維稱(chēng)此計(jì)太過(guò)弄險(xiǎn)，勝負(fù)難料。諸葛亮則打算在五丈原駐扎。探子報(bào)，諸葛亮出祁山連下五座寨，從斜谷至劍閣，一連攻下十四座大寨，分屯兵馬，轉(zhuǎn)運(yùn)糧草。諸葛亮分屯兵馬，自己無(wú)法分身五處，司馬昭(檀健次 飾)提出他去偷襲一座營(yíng)寨以探虛實(shí)。司馬懿以為還沒(méi)人能偷襲諸葛亮的營(yíng)寨，既然諸葛亮要打持久戰(zhàn)，司馬懿便陪諸葛亮打。司馬懿安排郭淮(何翔 飾)率五萬(wàn)將士在渭水之上搭九座浮橋，命先鋒夏侯霸夏侯威過(guò)渭水駐扎，命孫禮(言杰 飾)率一萬(wàn)兵馬在東原筑城。司馬師(肖順堯 飾)和司馬昭則隨他率大軍在北原下寨。司馬懿北原下寨，諸葛亮明白司馬懿這是要阻絕他軍的隴西之路，于是他準(zhǔn)備佯攻北原卻暗取渭濱。司馬懿識(shí)破諸葛亮的佯攻計(jì)，開(kāi)始反擊。魏延、馬岱領(lǐng)兵佯攻北原，卻發(fā)現(xiàn)中計(jì)，蜀軍紛紛死于箭下。魏軍埋伏在渭水河畔，毫發(fā)未損，不僅殺了蜀軍四五千人，還多得了一百多條木筏，司馬懿這次贏了諸葛亮。司馬昭以為諸葛亮也沒(méi)有太厲害，根本就不是什么神仙。司馬懿感慨諸葛亮素來(lái)用兵謹(jǐn)慎，此次多路冒進(jìn)，不像諸葛亮以往用兵之道。他嘆連年戰(zhàn)亂，殺戮不息，真是罪孽。諸葛亮此次失算，連累吳班將軍慘死，他難辭其咎。姜維以為司馬懿不過(guò)是僥幸贏了諸葛亮，勸諸葛亮不必太自責(zé)。司馬懿如此了解諸葛亮，諸葛亮決定再逼司馬懿一次，他很快寫(xiě)信請(qǐng)吳國(guó)支援。東吳孫權(quán)起兵三十萬(wàn)響應(yīng)諸葛亮，兵分三路進(jìn)犯魏國(guó)，鐘會(huì)(劉岳 飾)請(qǐng)曹叡(劉歡 飾)派兵救援。曹叡命曹爽(杜奕衡 飾)救江夏，田豫救襄陽(yáng)，他和滿(mǎn)寵(王力 飾)救合肥。曹叡傳旨告訴司馬懿他擋吳軍兩月，若司馬懿兩月之內(nèi)再不能擊退蜀軍，那時(shí)莫怪他君無(wú)戲言。探子報(bào)，諸葛亮在對(duì)岸種田，看來(lái)蜀軍這是要常駐。蜀軍專(zhuān)心農(nóng)忙，毫無(wú)防備，司馬昭建議司馬懿趁今夜偷襲蜀營(yíng)。司馬懿表示他們只可堅(jiān)守，不可輕動(dòng)。司馬懿勝而不驕，敗而不餒，諸葛亮感慨司馬懿確實(shí)是帶兵的奇才。諸葛亮巧制機(jī)關(guān)，用木牛流馬運(yùn)送軍糧。探子回報(bào)此事，司馬昭想要去搶幾輛回來(lái)。諸葛亮善用奇門(mén)遁甲，司馬懿擔(dān)心其中有詐，交代馬昭不可輕舉妄動(dòng)。諸葛亮翻山越嶺去葫蘆谷察看地形，二十年來(lái)，外人都傳說(shuō)諸葛亮精通奇門(mén)遁甲，但其實(shí)諸葛亮真正的用兵之計(jì)是在于勘察地形。司馬昭不聽(tīng)司馬師勸阻，執(zhí)意要去襲擊蜀軍。司馬昭引兵埋伏在蜀軍運(yùn)糧途中，抓回十幾名蜀軍，木牛流馬幾輛，還有糧食，可謂是大獲全勝。司馬懿怒罵司馬昭沒(méi)有軍令，擅自調(diào)兵。司馬昭不僅不認(rèn)錯(cuò)，反而頂嘴，司馬懿下令將司馬昭拉下去杖責(zé)五十。眾將為司馬昭求情，司馬昭趕緊認(rèn)錯(cuò)，司馬懿便饒過(guò)司馬昭。高翔(宋濤 飾)為丟失木牛、糧米和折損人馬向諸葛亮請(qǐng)罪，諸葛亮知道此事不怪高翔，并交代高翔若再遇截殺，不必戀戰(zhàn)，自保為上。司馬懿問(wèn)話(huà)被俘的蜀軍，蜀軍稱(chēng)諸葛亮料定司馬懿會(huì)堅(jiān)守不出，所以命他們四散屯田以做長(zhǎng)久之計(jì)。司馬懿下令給擒來(lái)的蜀軍松綁，并表示只要他們投誠(chéng)則有厚待。郭淮感慨司馬懿善用攻心妙計(jì)，司馬懿只愿他的仁善之心能讓蜀軍稍加松懈，他交代眾將若再擒得蜀軍，一律以此對(duì)待。