特雷西像老師訴說最近他睡覺特不安穩(wěn)，總是夢到一些奇怪的東西，有時(shí)候分不清是夢還是現(xiàn)實(shí)，有一次他記得家里的天窗在幾年前就已經(jīng)封死，可那天確實(shí)看到了天窗被打開，在他去關(guān)天窗時(shí)從凳子上摔落，醒來時(shí)他就在凳子旁邊。老師并沒有在意，夢境本就是反應(yīng)人力受到威脅時(shí)鍛煉大腦的反應(yīng)力。然而就在特雷西準(zhǔn)備離開時(shí)一口黑血吐出，血里還有羽毛，這總不算正常吧?！　∷箍铺卦趲歪t(yī)生忙時(shí)問起若有一個(gè)貝塔狼想要加入是否可以，醫(yī)生告訴她原則上不可以，除非有人想要破壞這個(gè)原則，而從襲擊斯科特怪物身上取下來的爪子并不是狼爪而是鷹爪。斯科特等人迎來高四的第一天，各自選好自己選修的科目去上課，課間又聚在一起聊天。然而另一邊特雷西卻憂心忡忡的打開自己的儲(chǔ)物柜時(shí)發(fā)現(xiàn)身邊沒有了人，從遠(yuǎn)處儲(chǔ)物柜爬出一個(gè)什么東西像他爬來，特雷西發(fā)呆被另一個(gè)女孩喚醒，而離開后，儲(chǔ)物柜上赫然有爪痕?！　∷箍铺嘏c斯泰爾斯聽西奧講述了如何變成狼人和與斯泰爾斯小時(shí)候的事情。一番話過后斯泰爾斯已經(jīng)基本相信他說的了，而斯科特還是覺得有哪里不對(duì)。特雷西為了在深度睡眠中可以睡得安穩(wěn)，請(qǐng)來了帕里什打開天窗查看，然而并沒有什么結(jié)果。為了證實(shí)西奧的真實(shí)身份斯科特與斯泰爾斯半夜跟隨西奧，但并沒有發(fā)現(xiàn)任何異樣。回來之后利亞姆要把這些不可思議的事情告訴他的朋友，然而就在此時(shí)發(fā)現(xiàn)身后有一只狼，真正的狼，變化之后的利亞姆嚇走了這只狼。而離開這里的狼變化成人，原來是西奧。而晚上睡著的特雷西又夢到了一群怪人，這次他們沒有消失，而是給她注射了什么東西，使得她真正的覺醒，變化成狼人得模樣。