李振武(王挺 飾)不想跟著楊清泉每天醉生夢死，不務(wù)實事。楊清泉嘲笑李振武手殘廢了，什么都不是了。李振武覺得事在人為，只要還能打鬼子，他愿再去 做一名士兵。楊清泉發(fā)覺李振武沒有完全失去斗志，他悄悄跟地下黨聯(lián)系，安排一次行動讓他們進入綏靖公署。地下黨為協(xié)助楊清泉和李振武取得日本人信任，加入 偽軍，特意安排人假裝劫持 高田俊二(牟鳳彬 飾)的女友，綏靖公署電訊主任桑島鈴子少尉，讓李振武和楊清泉借機迎救。發(fā)生一連串的蹊蹺的事情，被蒙在鼓里的李振武突然覺 得楊清泉這個人很可疑，他質(zhì)問楊清泉到底是什么人。

楊清泉終于跟李振武說出自己的真實身份，并告知這一切都是組織安排，為了讓他們順利打入 日軍內(nèi)部，獲取大量重要情報。 李振昌(王挺 飾)大愕，不愿當漢奸。楊清泉勸導，這是在另一條戰(zhàn)線上抗日打鬼子。李振昌騎虎難下，勉強妥協(xié)。高田覺得李振昌和楊清泉的 救人目的不純，仔細詢問他們的來歷。李振武道出自己的真實身份，并表明和第五師副師長李振昌是孿生兄弟。李振昌搶走了他的一切，還派人追殺他，他們的關(guān)系 是對立的。高田半信半疑。彭亮告訴高田，李振武確有一孿生兄弟，要判斷他是否是李振武的最好方法，就是讓他破譯密碼。

楊清泉看到李振武在高 田面前的表現(xiàn)很開心，歡迎他加入共產(chǎn)黨。李振昌卻表示他可以打入偽軍內(nèi)部抗日，但他絕不加入共產(chǎn)黨。楊清泉耐心開導李振武，經(jīng)歷過這么多，難道你還沒有看 清楚，國民黨上層已經(jīng)腐敗不堪。為了配合楊清泉他們的計劃，地下黨故意發(fā)出假電文讓高田截獲給李振武破譯。當李振武知道并沒有出賣黨國時，如釋重負。李振 武破譯密碼技術(shù)，讓鈴子也十分佩服。高田很賞識李振武的才華，讓他留下做參謀，楊清泉做李振武的副官。李振武答應(yīng)。楊清泉釋然。

第三次長沙 會戰(zhàn)中“天爐戰(zhàn)法”大獲成效。日軍主力東移，只有宮本支隊仍死守在汨羅江附近。李振昌分析宮本支隊是在掩護他們的主力東移，現(xiàn)在他們的任務(wù)已經(jīng)基本完成， 肯定要跑。岳霖派李振昌帶人乘勝追擊。張平、 劉望華(樊尚宏 飾)指揮新四軍向日軍發(fā)起進攻。日軍兵分兩路，分頭行動。宮本支隊受到新四軍伏擊，傷亡慘重，正往南移。聞 達指揮國軍士兵沖鋒。日軍敗退。日軍的手雷在新四軍中生生炸開一條血路。副官率日軍保護宮本突圍……宮本跑了。聞達帶人去追擊宮本殘部，李振昌率領(lǐng)大部隊 隨后會在東部防線前側(cè)截擊宮本，讓他們無法與日軍主力會合。張平會盡力協(xié)助聞達，要把宮本消滅掉！

宮本一路逃亡，遇到可疑百姓不分青紅皂白 全部殺光。他下令屠村，寧可錯殺也不要放過一個游擊隊！聞達帶兵追來，發(fā)現(xiàn)全村滿是尸體……。望著滿村的尸體，聞達悲痛佇立，他緊緊地抱著幸存的孩子， 熱淚盈眶。宮本支隊在林中休息被國軍發(fā)現(xiàn)。聞達下令士兵們立刻兵分三路悄悄前進，從三個方向圍攻宮本。眼看著聞達他們就要追上宮本，幾個日本兵突然朝聞達 他們?nèi)邮掷?。趁此機會，宮本和副官他們沖出重圍，逃跑。聞達他們和新四軍互相配合，朝著日軍猛烈攻擊，光顧正面跟他們交火，沒切斷他們后路！宮本還是逃跑 了！