酒會上。各界名流互相碰杯祝酒。 歐陽雯(劉卓靈 飾)在跳著舞、有書卷氣的單身生活的男人伊藤喜歡坐在一邊欣賞跳得比較好的女子優(yōu)美的舞姿。在舞會上沈莉看到歐陽雯，將歐陽文介紹給伊藤，他自己不怎么會跳，于是歐陽雯主動與伊藤跳舞接觸。

　　此時(shí) 申劍(丁勇岱 飾)也混入舞廳，想伺機(jī)綁架伊藤，想從他身上打開缺口，得到日軍行動的重要情報(bào)。因日本特工戒備森嚴(yán)，未能得手。歐陽雯卻憑借身手，救下伊藤，伊藤內(nèi)心頓生好感，他甚至已經(jīng)語無倫次地愛上這個(gè)氣質(zhì)高雅說話語氣輕柔的中國姑娘。

　　申劍為了打開綁架伊藤的缺口，綁架了沈麗。沈麗答應(yīng)申劍，幫助他工作。

　　影佐接到“化廣奇”秘報(bào)，在特高課或76號內(nèi)部有代號“紅狼”的中共特工。影佐暗中展開內(nèi)查。

　　申劍也在決定采取行動綁架日本秘使。 袁飛(王洛勇 飾)希望申劍不要再冒險(xiǎn)行動，要查到日本秘使身上的秘密等待時(shí)機(jī)，需要必須從長計(jì)議。申劍沒有聽袁飛的勸告，結(jié)果暴露了自己的行蹤。。。。

　　 黎世杰(章申 飾)遭到吳謀成的責(zé)怪，十分惱火，下決心一定要抓到申劍。經(jīng)過幾日秘查，了解到申劍就藏在揚(yáng)子飯店，立刻帶領(lǐng)部下趕往抓捕。申劍察覺到異樣， 刺死化妝成服務(wù)員的76號女特務(wù)，從天窗上了飯店的樓頂，一腳將守侯在樓頂?shù)奶貏?wù)也踢落樓下……申劍與76號的特務(wù)展開殊死搏斗，成功地再次逃出黎世杰的 抓捕……

　　黎世杰查到申劍藏在一診所治療他腿上跳下時(shí)受的輕傷，立刻帶領(lǐng)數(shù)名特務(wù)化妝成病人進(jìn)入醫(yī)院抓捕。申劍負(fù)傷藏在醫(yī)院。不料，特務(wù)偽裝成病人找上門 來。不料，警覺的申劍還是提前察覺，他劫持一名醫(yī)生，換上醫(yī)生的白大卦，戴著口罩，大搖大擺地從76號特務(wù)的眼皮下又一次逃走……申劍迅速逃離了醫(yī)院，途 中遭到敵人的追擊。危急時(shí)刻巧遇了76號特務(wù)沈麗。