醫(yī)藥博士伊萬(wàn)在女教練的恐喝下，嚇得當(dāng)場(chǎng)指認(rèn)一個(gè)代號(hào)叫“牧羊人”的殺手是共黨派來(lái)的奸細(xì)。“牧羊人”當(dāng)場(chǎng)反駁對(duì)方是在污蔑自己。兩人你來(lái)我往爭(zhēng)得不可開交，伊萬(wàn)還聲稱看到“牧羊人”給共黨發(fā)密報(bào)。“牧羊人”反唇相譏，說(shuō)伊萬(wàn)是無(wú)中生有。

一旁的老漢奸見狀向女教練提出一個(gè)建議：兩人都有嫌疑，寧可錯(cuò)殺，不可放過(guò)，不如一起除之而后快。女教練沒有聽住老漢奸的建議，當(dāng)場(chǎng)掏錢槍殺醫(yī)藥博士伊萬(wàn)。同時(shí)宣布內(nèi)部奸細(xì)已經(jīng)除掉，接下來(lái)將會(huì)選派四名殺手潛入中國(guó)大陸。代號(hào)“牧羊人”的殺手就在四名殺手之列。

與此同時(shí)，在大陸辦事的 喬長(zhǎng)軍(于震 飾)悶悶不樂，因?yàn)樗钠拮? 韓冰(阿朵 飾))要來(lái)看望他。妻子剛下火車的時(shí)候，喬長(zhǎng)軍想了一想掉頭就走，裝沒看到妻子一樣，不 料妻子眼尖一眼就發(fā)現(xiàn)了喬長(zhǎng)軍，當(dāng)即追上前，恰巧周圍站立著喬長(zhǎng)軍的一幫手下，大伙看到領(lǐng)導(dǎo)行色慌張，身后跟著一位緊喚其名的女人。還當(dāng)是遇到敵特，立時(shí) 掏槍喝令喬長(zhǎng)軍的妻子不要?jiǎng)?。直至喬長(zhǎng)軍返回來(lái)解圍，告訴大家這是他的老婆，大家才恍然大悟。

喬長(zhǎng)軍非常不愿意妻子待在自己身邊，因?yàn)樗J(rèn)為自己的處境非常危險(xiǎn)。兩夫妻因此吵了一常僵持不下之時(shí)，廣播里傳出敵特“教父”組織播放的一首樂曲。這首樂曲暗含一則信息：敵特將會(huì)潛入中國(guó)大陸。

在韓冰的幫助下，喬長(zhǎng)軍摸清了敵人潛入大陸的時(shí)間和地點(diǎn)。遂帶領(lǐng)一幫人馬打伏擊戰(zhàn)。不料遇到的全是從天而降，身上帶著炸彈自殺的敵特替死鬼。在這場(chǎng)爆炸自殺中，只有“牧羊人”一人存活。此人另一個(gè)外號(hào)叫軍鴿，是我方人員。

另一邊，女教練帶領(lǐng)第二隊(duì)人馬悄悄在某處空降。喬長(zhǎng)軍自知失職，在組長(zhǎng)楊維忠面前表示一定要找到女教練的人馬。

喬長(zhǎng)軍回家之后，通訊組成員 顧可依(王曉晨 飾)悄悄送給喬長(zhǎng)軍一份信函。喬長(zhǎng)軍打開一看，里面寫著一行字：我有辦法找出誰(shuí)是內(nèi)奸。

喬長(zhǎng)軍不看內(nèi)容則好，一看喜上眉梢，當(dāng)即找到顧可依，問(wèn)明詳情之后，兩人秘密潛入電訊發(fā)報(bào)室，逐一查找各個(gè)組員使用的通訊器材。

不曾想副組長(zhǎng)林亞夫忽然出現(xiàn)，喬長(zhǎng)軍剛剛推門從電訊室走出來(lái)的時(shí)候，兩人撞了個(gè)滿懷。看到林亞夫想進(jìn)電訊室，想到顧可依還在里面。喬長(zhǎng)軍的心提到了嗓子眼上。