桃枝和小桃自幼與歌女出身的母親李袁梅相依為命。與一直希望離開此地的母親的想法不同，兩姐妹都有著青春少女般的美好幻想。一次偶然的邂逅使身為歌舞演員的桃枝和青年畫家水村一見鐘情，兩人墜入愛河。桃枝為了幫助水村完成畫展而自費幫助自己心愛的人，卻反遭水村的誤會……