嬌妮(屈菁菁 飾)化妝成家庭教師前往可疑地區(qū)進(jìn)一步偵查中共地下電臺(tái)。

日本海軍情報(bào)官池田到舞女唐薇薇家與其發(fā)生性關(guān)系，被突然回來(lái)的楊廣忠堵到了床下，池田從此恨上了楊廣忠，池田的行為也被江波(杜淳 飾)的下屬盯上了，池田勾結(jié)日本黑龍會(huì)綁架了楊廣忠與唐薇薇，危急時(shí)刻江波派出保安團(tuán)將二人解救。

我黨上級(jí)派老K(楊樹泉 飾)到上海任特派員領(lǐng)導(dǎo)上海地下組織，這個(gè)新領(lǐng)導(dǎo)人的表現(xiàn)與眾不同，他自稱要當(dāng)中國(guó)的奇卡，他對(duì)地下工作的規(guī)律全然不顧，他無(wú)端懷疑江波的身份，他的這些思維、行為方式令康瑛(阿斯茹 飾)等人不解。