深夜，譚文強(qiáng)(邵汶 飾)再次來到陶祖佑(徐玉琨 飾)住處，告知與梁鴻鈞(馬小矛 飾)的談話結(jié)果。陶祖佑對(duì)于譚文強(qiáng)的判斷和進(jìn)展表示贊賞，告知自己看見閻寶航(唐國強(qiáng) 飾)與德國武官和翻譯盧波(梁鏡珂 飾)都多次來到露露咖啡館相聚，這當(dāng)中肯定有原因。閻寶航和梁鴻鈞散步在黃昏的江邊。梁鴻鈞談及近來日本派特使去美國談判，看來以近衛(wèi)文磨為首的日本文官內(nèi)閣還在進(jìn)行外交努力。閻寶航表示，現(xiàn)在的日美談判，太像當(dāng)時(shí)的蘇德談判，雙方各懷鬼胎都在為自己爭(zhēng)取時(shí)間，恐怕日美兩國之間最終還是免不了一戰(zhàn)。這一天，譚文強(qiáng)有意安排和梁棟(夏凡 飾)在盧波墳前見面，詢問梁棟有關(guān)盧波作為德國使館翻譯的一些情況，梁棟借機(jī)發(fā)泄對(duì)譚文強(qiáng)將自己排除在行動(dòng)之外的不滿，說譚文強(qiáng)應(yīng)該比自己更了解盧波在德國使館的情況。軍統(tǒng)辦公室，黎永莊(周璞 飾)拿來一些材料，對(duì)譚文強(qiáng)說有關(guān)盧波生前主要社會(huì)關(guān)系的材料都在這里了，因?yàn)楸R波已經(jīng)死亡，所以材料不是很好搜集。軍統(tǒng)少將王化一(楊嘯楓 飾)的辦公室，一特務(wù)進(jìn)來匯報(bào)，抓到的日本特務(wù)(鄭錫龍 飾)已經(jīng)招供，并遞上一疊口供記錄。王化一翻看過后，將記錄放在了抽屜里。閻家，徐仲航已經(jīng)基本痊愈，正趴在桌子上寫作。閻寶航來到，二人交談，相互之間消除了心中隔閡。徐仲航誠懇檢討自己的激進(jìn)盲動(dòng)，同時(shí)對(duì)閻寶航也多有誤解。高素(壯麗 飾)表示李秀清(吳燕 飾)的眾多表現(xiàn)有些叫人生疑，閻寶航認(rèn)為不能隨便懷疑，多多留心就是。露露咖啡館打烊之后，譚文強(qiáng)和陶祖佑在幽暗的店內(nèi)商談。陶祖佑告知，對(duì)盧波生前關(guān)系的清理，除了閻寶航，還有一個(gè)叫沈慧(陶飛霏 飾)的女大學(xué)生，此人是盧波好友，后來突然之間從進(jìn)步學(xué)生中消失，顯得可疑，并出示從東北大學(xué)找到的沈慧照片。南岸，黎永莊找到沈慧住處，詢問房東來此租房的人。黎永莊拿出沈慧照片，房東做出肯定指認(rèn)，并說租房的人不是她，她只是在這兒居住。某餐廳，閻寶航邀請(qǐng)王化一吃飯，對(duì)其解救徐仲航的事情表示感謝。王化一提及特務(wù)交待的一些內(nèi)容：第一，日軍已經(jīng)終止轟炸重慶等地的所謂“102作戰(zhàn)計(jì)劃”；第二，武漢W基地陸?？章?lián)合攻擊部隊(duì)半數(shù)以上的日軍飛機(jī)已經(jīng)撤回本土，據(jù)說將在山本大將的領(lǐng)導(dǎo)下在鹿兒島進(jìn)行秘密攻擊訓(xùn)練；第三，派特務(wù)刺殺密碼專家史密斯，只能解讀為日本人正在策劃秘密行動(dòng)，更加注重通訊聯(lián)絡(luò)安全了。茶樓雅間內(nèi)，閻寶航向賀建群(吳旗 飾)匯報(bào)，發(fā)現(xiàn)所謂追查情報(bào)泄露的線索一事，可能是戴笠(孫敏 飾)私下進(jìn)行的調(diào)查活動(dòng)，因?yàn)樯頌檐娊y(tǒng)少將的王化一對(duì)此也并不知情況，同時(shí)談及王化一所言日本人的動(dòng)向，眼下日軍的動(dòng)向非常微妙，也許日本國內(nèi)正在醞釀更大、更隱秘的軍事計(jì)劃，自己會(huì)進(jìn)一步關(guān)注此事。譚文強(qiáng)帶領(lǐng)黎永莊和一幫特務(wù)來到南岸，在特務(wù)們仔細(xì)搜查沈慧曾經(jīng)居住的房間時(shí)，譚文強(qiáng)將房東叫到一旁，出示了閻寶航的照片。房東指認(rèn)租房者就是此人。雖然特務(wù)們的搜查沒有結(jié)果，但譚文強(qiáng)顯然覺得已經(jīng)大有收獲。白天，盧林終于同意和梁棟單獨(dú)見面了，但卻是要梁棟陪自己去宋美齡(王靜 飾)創(chuàng)辦的兒童福利院采訪戰(zhàn)爭(zhēng)孤兒。二人在車上討論近日東條英機(jī)刺殺近衛(wèi)首相的事情，盧林憤怒表示，日本的鷹派現(xiàn)在占了上風(fēng)，文官內(nèi)閣下野就意味著戰(zhàn)火的蔓延。梁棟卻說這也未必是壞事，兩人就美國是否會(huì)卷入戰(zhàn)爭(zhēng)激烈爭(zhēng)論。盧林賭氣坐在荒草中，梁棟跟過來，平靜地告訴盧林，就在她的腳下，埋葬著有上千具普通百姓的尸體，盧林驚得跳起來。隨即梁棟講述了十八梯慘案，以及盧波的遇難經(jīng)過。盧林終于受到震撼。一處僻靜的山坡上，譚文強(qiáng)告知陶祖佑，已經(jīng)查實(shí)沈慧的情況：第一，沈慧在徐仲航二人被捕之后，與其他數(shù)名共黨嫌疑一起消失了；第二，現(xiàn)在可以證實(shí)，沈慧已經(jīng)途經(jīng)西安到達(dá)了延安；所以，她是共產(chǎn)黨已經(jīng)確切無疑。同時(shí)查證，沈慧離開學(xué)校后，曾在南岸有一住處，雖然搜查沒有疑點(diǎn)，但據(jù)出租房屋的房東描述，租房者應(yīng)該就是閻寶航。譚文強(qiáng)又說自己經(jīng)過回憶并查證相關(guān)紀(jì)錄，表明那次酒會(huì)的第二天，北碚和南岸曾經(jīng)同時(shí)出現(xiàn)過兩個(gè)地下電臺(tái)的信號(hào)，從方式上看，是在相互掩護(hù)。陶祖佑說，閻寶航何許人也，沒有證據(jù)誰也奈何不得，戴笠更不愿惹這麻煩，無論怎樣都要先避開戴笠。