香港九龍區(qū)旺角混混阿杰（劉德華(劉德華 飾) ）做事利落重情義，頗有老大風(fēng)范，為了照顧做事沖動又好面子的小弟烏蠅(張學(xué)友 飾)（張學(xué)友 ），他不停地在各種大小麻煩中周旋，甚至不惜為烏蠅與黑道狠角色（萬梓良 ）結(jié)仇。阿杰表妹阿娥(張曼玉 飾)（張曼玉 ）前來旺角看病暫住他家，兩人慢慢互生情愫，但因為擔(dān)心自己的身份最終會給阿娥帶來傷害，阿杰選擇了將心事埋藏。待阿杰明白真情抑壓不住想對命運做番抵抗時，烏蠅卻再次因好面子面臨生命危險，于是一道友情與愛情必選其一的難題重又擺在阿杰面前。