由于左權(quán)下落不明，毛澤東(黃海冰 飾)徹夜未眠，他的不祥預(yù)感成真了，葉劍英傳來(lái)左權(quán)犧牲的消息，這次掃蕩導(dǎo)致八路軍損失慘重，但是卻給八路軍制造了尋找戰(zhàn)機(jī)的機(jī)會(huì)，毛澤東決心用勝利粉碎日軍的掃蕩，發(fā)電劉鄧大軍表示慰問(wèn)，同時(shí)他為左權(quán)的犧牲痛心不已。新華日?qǐng)?bào)的左漠野為左權(quán)的追悼會(huì)寫(xiě)下了字字泣血聲聲帶淚的挽歌，冼星海將其傳唱深切哀悼左權(quán)的離去。左權(quán)的妻女悲痛欲絕，向他作了最后的道別。

左權(quán)的犧牲更加激勵(lì)了八路軍將士的斗志，他是為了老百姓而犧牲的，遼縣的老百姓誓言要為他報(bào)仇雪恨，還更改縣名為左權(quán)縣。岡村寧次熱情接待了凱旋歸來(lái)的特戰(zhàn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)渡邊秀一。中央指示鄧小平和劉伯承用勝利打破掃蕩，他們謹(jǐn)遵毛澤東的指示，在敵人意想不到的地方發(fā)動(dòng)偷襲，日軍機(jī)嘗據(jù)點(diǎn)都成為了他們的目標(biāo)，八路軍用一個(gè)又一個(gè)的勝利一點(diǎn)點(diǎn)摧毀進(jìn)剿日軍的意志。

日軍再次集結(jié)重兵準(zhǔn)備掃蕩，八路軍內(nèi)部就應(yīng)對(duì)日軍掃蕩的問(wèn)題產(chǎn)生了嚴(yán)重的分歧，政委羅榮桓提出從張村突圍的方案，武工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)何虎想要補(bǔ)充完善計(jì)劃，可羅榮桓直截了當(dāng)?shù)鼐芙^了，因?yàn)榘寺奋姴荒芤誀奚胤轿溲b為代價(jià)換取自己的安全，但在何虎的強(qiáng)烈堅(jiān)持下他還是同意了。

日軍隨即派出重兵截?fù)粼谀蠅τ粐陌寺奋?15師，八路軍佯攻部隊(duì)開(kāi)始進(jìn)攻日軍堅(jiān)固的碉堡炮樓，發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)的日軍殺人大隊(duì)立即向軍部匯報(bào)115師真正的突圍地點(diǎn)，而負(fù)責(zé)佯攻的武工隊(duì)在日軍碉堡炮樓和冒牌八路軍的前后夾擊下全軍覆沒(méi)，好在殺人大隊(duì)的電臺(tái)被破壞，包含八路軍突圍位置信息的電報(bào)還未發(fā)出。

日軍封鎖線內(nèi)的115師正小心翼翼地接近日軍巡邏路線，此時(shí)日軍巡邏戰(zhàn)車(chē)路過(guò)，對(duì)匍匐在地上的八路軍一通亂掃，許多戰(zhàn)士被流彈擊傷，但為了避免被日軍發(fā)現(xiàn)，他們硬是強(qiáng)忍著巨大的痛苦也沒(méi)發(fā)出半點(diǎn)聲音，最終成功突圍。

偽裝成八路軍的日軍殺人大隊(duì)來(lái)到了山東南寨村，村里人馬上湊上前招呼，冒牌部隊(duì)詢問(wèn)村民們115師的去向，警覺(jué)性很高的村長(zhǎng)一眼就發(fā)現(xiàn)了他們的真實(shí)身份，惱羞成怒的殺人大隊(duì)立馬原形畢露，惱羞成怒的隊(duì)長(zhǎng)渡邊秀一不問(wèn)老幼婦孺血洗村莊，而這些罪行只是冰山一角。日軍在華北連續(xù)推行了五次強(qiáng)化治安運(yùn)動(dòng)，對(duì)抗日根據(jù)地實(shí)施了慘絕人寰的燒殺搶掠，各個(gè)抗日根據(jù)地在日軍的強(qiáng)力擠壓下人口兵力和口糧大幅減少，幾無(wú)外來(lái)補(bǔ)給，陷入最困難的抗戰(zhàn)歲月。

毛澤東召集各路文藝人士舉行會(huì)議，他帶來(lái)了一個(gè)好消息，山東分局跳出了包圍圈，已經(jīng)安全轉(zhuǎn)移回沂蒙山地區(qū)了，會(huì)議上有喜有憂，有成功就有失敗的地方，許多軍民都蒙受了巨大的生命財(cái)產(chǎn)損失，而這些都將在戰(zhàn)場(chǎng)上如數(shù)奉還給日軍。