中共繼續(xù)在中間黨派宣傳建立民主聯(lián)合政府的主張，同時，還旗幟鮮明地反對國民黨召開所謂的“國民大會”。國民黨也在做民盟的工作。民盟大部分人也都不贊成立刻召開國民大會，針對共產(chǎn)黨希望召開各黨派會議的要求，民盟想出一個變通的方案，說是可以先召開四屆一次國民參政會，并希望說服毛澤東(唐國強 飾)讓中共參加，還組建了一個延安觀察團，希望再次促成國共聯(lián)合，他們整理了幾條建議準(zhǔn)備哦先得到蔣介石(張國立 飾)的認可，以支持民盟的延安之行。

蘇聯(lián)答應(yīng)跟國民黨建立中蘇友好條約，但也提出了很多苛刻的條件，蔣介石不愿意答應(yīng)蘇聯(lián)的條件。宋子文(李耕 飾)跟蘇聯(lián)人的談判讓很多人以為蘇聯(lián)不再支持共產(chǎn)黨，毛澤東則認為蘇聯(lián)一定會顧全大局。

蔣介石一意孤行的做法讓很多國民黨內(nèi)部將領(lǐng)也不得不為國民黨的前途擔(dān)憂。

重慶的特務(wù)組織橫行，民盟和很多青年知識分子都經(jīng)常受到他們的威脅恐嚇。

蔣介石希望美國能夠阻止蘇聯(lián)在德國戰(zhàn)敗后出兵中國，還希望美國能夠武裝國民黨幫助他們打敗日本人，但是美國人并不同意蔣介石的建議，他們愿意蘇聯(lián)出兵遠東。