張鐵成(楊峰 飾)與崔寶成(于彬 飾)率領(lǐng)特務(wù)營保護總部首長在山上與敵人周旋，與大川秀一(隋大龍 飾)挺進挺進隊相遇，發(fā)生激戰(zhàn)。經(jīng)過肉搏后挺進隊受到重創(chuàng)，大川秀一率隊逃到一座破廟中休息，大川秀一與賈海天(楊一威 飾)開始懷疑挺進隊中有奸細(xì)，不然怎么能知道他們每一部計劃，矛頭漸漸志向 于浩明(海頓 飾)。

正當(dāng)二人質(zhì)問于浩明時，廟外槍聲響起，大川秀一帶人沖出破廟。賈海天拔出手槍步步緊逼于浩明，他要親耳聽見于浩明承認(rèn)自己是尖刀，只要解決了尖刀，他就立下大功，于浩明雖然承認(rèn)了自己就是尖刀可是先躺下卻是賈海天，最后張鐵成與于浩明里應(yīng)外合消滅了大川秀一挺進挺進隊，并且將賈海天擊斃。

兄弟見面都十分激動，當(dāng)于浩明問起趙尚武(何洋 飾)的事兒，張鐵成說趙尚武都承認(rèn)了，說當(dāng)年是他出賣了所有兄弟，但惟獨將我們幾個救了出來，他對國民黨政府失去了信心，而且妻子又落到 川島正雄(趙恒煊 飾)手中，便甘愿給日軍當(dāng)走狗。

另一方面，在大部隊的撤退中， 百合(張恒 飾)結(jié)識了原田，本以為跟著大部隊走是安全的，沒想到卻遇到了日軍空襲，大部隊受到重創(chuàng)。