士別三日，當(dāng)刮目相看。高金榜(韓棟 飾)已是軍統(tǒng)局的特工，陳默人(于榮光 飾)感概萬分將兒子陳沛文(劉禹 飾)喚到身邊，陳沛文從小到大都不如高金榜優(yōu)秀，陳默人一方面期盼兒子陳沛文出人頭地，一方面又擔(dān)心兒子陳沛文遇到危險?？蓱z天下父母心，他覺得自己不是一個好父親，導(dǎo)致一對兒女活了二三十年無任何建樹。

　　陳沛文一直想抗日殺敵，高金榜在國難當(dāng)頭之時激流勇進(jìn)，如今已是抗日先鋒。陳沛文自漸形穢，也想像高金榜一樣干出一番愛國事業(yè)。

　　高金榜與林語慧(董潔 飾)促膝長談了一番，送了事先買好的禮物給林語慧，禮物是許多個漂亮的布偶，這些漂亮的布偶栩栩如生，林語慧手捧一個布偶觀瞧，不知不覺間鼻子一酸哭了起來。她多么希望時間倒退，回到和平年代，或者戰(zhàn)爭立即結(jié)束，大家都過上幸福快樂的日子，她就能安心地與高金榜相守一生了。

　　陳麗君(小劉佳 飾)被日軍糟塌之后性格大變，每天形神渙散，滿腦子保家衛(wèi)國的想法。陳沛文看著妹妹陳麗君一天比一天消沉，心中苦惱不已。

　　高金榜回到居住過的房子，兩個好兄弟已經(jīng)上床睡覺，高金榜忽然產(chǎn)生幻覺，看到了爺爺躺在床上叫他，致使他情不自禁喊了一聲爺爺。喊完爺爺之后，他回過神來，記起爺爺已經(jīng)逝世了。爺爺?shù)乃雷屗由盍藢﹃惸说某鸷?，他認(rèn)定是陳默人害死了他的爺爺。

　　自從撞見高金榜與林語慧相戀，阿芳一直期盼兩人結(jié)婚。這次高金榜回來了，阿芳舊事重提，催促高金榜與林語慧結(jié)婚。高金榜拿心思單純的林語慧沒有辦法，只好保證結(jié)婚的時候帶阿芳一起走。阿興對干活利索的阿芳產(chǎn)生了好感，主動要求高金榜做月老，助他娶阿芳過門。

　　高金榜回南京的任務(wù)是保家衛(wèi)國，陳麗君一心想抗日殺敵報貞潔被奪之仇，提出加入高金榜的抗日組織。高金榜對性格大變的陳麗君產(chǎn)生了不解，從阿芳嘴里打探到陳麗君轉(zhuǎn)變原因。

　　林語慧勸說高金榜與陳默人和解，雖然高金榜已經(jīng)表示國難當(dāng)頭以抗日為主，不計較與陳默人的私人恩怨，但林語慧依然放心不下，希望高金榜主動找陳默人議和。一邊是心上人，一邊是親如父親的長輩，她夾在兩人中間左右為難。