高志航(朱亞文 飾)回到老家，全家人熱鬧的圍在一起吃飯，高父問起打仗的事，高志航告訴他說張學良(劉勁 飾)(劉勁 飾)認為飛鷹隊是東北軍的殺手锏，不到關(guān)鍵時刻不能放出去。由于許爭的事，秦大隊長只給了他一天假，讓他盡快回去整頓軍紀。高父情緒激動的叮囑高志航，不可以做許爭這種忘恩負義的人。第二天，高志航把葛莉兒(郭伊娜 飾)和女兒帶回了奉天，跟自己住在一起。秦隊長裝模作樣的就許爭的事給飛鷹隊員們訓話，他怕許爭把自己放走他的事告訴高志航，因此他一再追問高志航，許爭臨走時跟他說了什么。高志航態(tài)度很堅決的表示自己什么都不知道，秦隊長這才放下心來。

高志航在回家的路上，被日本航校的教官藤野輪寬(林志豪 飾)和善次郎(淺野長英 飾)截住，藤野曾受張大帥之邀擔任東北航校的主任教官，飛鷹隊里有很多人都是他的學生，他目前接受了南京政府的邀請，準備去杭州的筧橋擔任中央航校的教官。藤野邀請高志航到茶館一敘，他虛心的向高志航請教有關(guān)空戰(zhàn)問題。兩人在一起探討空戰(zhàn)藝術(shù)，善次郎幾次打斷他們的話題，高志航生氣的拂袖而去。

高志航在一次飛機維護中，為了試出飛機的問題，他駕駛操縱桿有問題的飛機試飛，結(jié)果在降落時出了事故，導致他的右腿膝蓋處粉碎性骨折，被送進醫(yī)院后，當?shù)刈詈玫娜毡踞t(yī)生給他動了手術(shù)。這次偶然的事件，對高志航的打擊是毀滅性的，他的心里充滿了絕望，他的腿好了后不能打彎，這等于宣判他的飛行生涯已經(jīng)結(jié)束。高志航走入了人生的低谷，他無所事事意志消沉，大老劉(唐北平 飾)的勸導他聽不進去。秦隊長派人給他送來了傷殘金，但是要想得到這筆錢就要從飛鷹隊退役，高志航暴怒的把來人攆了出去。

高志航看著鏡子里的自己，覺得自己現(xiàn)在就是個廢物，他舉起拐杖打碎了鏡子，發(fā)泄心中的怒氣和自卑感。葛莉兒回來看見他痛苦的樣子，心里非常焦急，勸慰他不是所有的人都開飛機，可以做一些別的事情。高志航一反常態(tài)，他非常高興的給女兒當馬騎，還跟葛莉兒說自己下半輩子會癡迷于做一個好丈夫、好爸爸。高志航讓葛莉兒找出他從法國帶回來的獵槍，說自己要去打獵，一個人帶著獵槍消失在暮色里。

晚上，大老劉來找高志航喝酒，得知他一個人去打獵，心里有些不安，他讓葛莉兒去把高志航找回來。葛莉兒匆忙的來到樹林里，看見高志航坐在地上，用槍頂著自己的喉嚨，她大叫著沖了過去。