借助赫伯特(米沙 飾)的專業(yè)技術(shù)和石永凱(徐佳 飾)的機(jī)智果斷，帶著發(fā)報(bào)機(jī)和氣象儀的特務(wù)被抓獲。他們也因此得知此特務(wù)每天中午十二點(diǎn)和傍晚六點(diǎn)會(huì)準(zhǔn)時(shí)發(fā)報(bào)引導(dǎo)日機(jī)轟炸。他們想說服特務(wù)配合發(fā)送假情報(bào)卻遭到拒絕。特務(wù)提出要懂日語的石永凱單獨(dú)審問自己。

石永凱假裝自己是日本特務(wù)，并欺騙說沈越之(侯傳杲 飾)是代局長(zhǎng)安插在日本人那里的棋子，以此套得沈越之藏身于重慶一個(gè)國(guó)軍師長(zhǎng)的家里，且用的是川軍軍用長(zhǎng)波電臺(tái)。

趙蘭蕙(唐熙 飾)聽到他們的對(duì)話，待石永凱一出來，就表示沒想到自己愛上的竟然是個(gè)漢奸，還說石永凱明知兵工廠被轉(zhuǎn)移卻還故意引導(dǎo)飛機(jī)轟炸。石永凱驚訝于她知道這些，趙蘭蕙卻說自己是為了保護(hù)他，因?yàn)榍閳?bào)部很多人都對(duì)他不利。石永凱意識(shí)到這其中必有企圖，于是決定先回到特訓(xùn)班。

敵后空降的集訓(xùn)越來越密集，炸藥請(qǐng)肖漢乾(田重 飾)幫忙從顧小雅(徐申東 飾)那帶點(diǎn)藥品去前線賣。他們被空降到前線，才發(fā)現(xiàn)降落在一個(gè)不知是王家集還是黃家集的地方，且諜參隊(duì)也沒有和行動(dòng)隊(duì)降落在同一地點(diǎn)。為防止諜參隊(duì)被日軍抓獲，大家分頭行動(dòng)讓楊卓如(賈宗超 飾)原路返回尋找他們，石永凱則帶上炸藥和肖漢乾進(jìn)鎮(zhèn)公所摸索情況。

炸藥因?yàn)閹Я怂幤范鴽]法帶彈藥，就從肖漢乾那要來一些。酒鋪老板被迫帶女人伺候日軍軍官，被炸藥抓去。