袁帥(王雷 飾)告訴關(guān)爽(鄧家佳 飾)，她手下堂口已經(jīng)有人在替日本人販賣大煙了，比如黃超，這個(gè)關(guān)氏商會(huì)，下轄著十二個(gè)堂口的元老。袁帥將一系列事情聯(lián)系起來(lái)，告訴關(guān)爽，日本人很顯然，所做的一切，就是想利用上海幫會(huì)販煙。他要抗日，也動(dòng)員關(guān)爽跟他一起抗日。

石原他們將關(guān)家堂口販賣鴉片的堂主們的名單交給了袁也(霍政諺 飾)，讓他去瓦解。袁也首先找到了黃超，本來(lái)就一直艷羨販毒高利潤(rùn)，自己也一直吸食的黃超，很快跟他一拍即合。在黃超的煽動(dòng)下，這些販毒的堂主們聚焦到馬會(huì)，要跟關(guān)爽攤牌。

石原袁也等在外面，暗中觀察等待著結(jié)果。

由于袁帥的提醒，關(guān)爽早故意將堂主們留在房間里，時(shí)間一長(zhǎng)，這些人的煙癮上來(lái)，紛紛露出了吸食鴉片的本相。見(jiàn)事情敗露，這些人干脆撕破了臉，宣布脫離商會(huì)，轉(zhuǎn)而投奔石原袁也。石原給了他們更多的鴉片，讓他們?cè)谏虾┵u掉。

由于各堂主的離開(kāi)，關(guān)氏商會(huì)事實(shí)上已經(jīng)垮臺(tái)，關(guān)爽覺(jué)得愧對(duì)病床上尚未恢復(fù)知覺(jué)的父親，當(dāng)袁帥再次出現(xiàn)在她面前，動(dòng)員她抗日時(shí)，她下定了決心跟袁帥一起抗日。

在關(guān)爽袁帥的要求和舉報(bào)下，法租界警察出動(dòng)，進(jìn)行檢查。袁也正將鴉片堆到那些堂主們面前，動(dòng)員他們一起販賣日本鴉片。巡捕房如果手持武器地闖進(jìn)來(lái)，會(huì)人贓并獲。眾人們都緊張起來(lái)。

袁也展示了他從容不迫的一面。他迎出門去，賄賂了威廉探長(zhǎng)，將事情敷衍了過(guò)去。他的公關(guān)手段贏得了堂主們的信服。在眾星捧月之中，袁也享受著人前風(fēng)光的感覺(jué)。突然，唱片機(jī)里放出了熟悉的音樂(lè)聲，袁也受到觸動(dòng)，情緒爆發(fā)地大聲叫著滾。他身邊的人被他嚇了一跳。