云飛岳(徐洪浩 飾)越獄之后在南碼頭找到了忠仆阿漢，在阿漢的帶領下離開南碼頭。

水易龍(周惠林 飾)從警方提供的云飛岳身世檔案中找到了真相，云飛岳年齡二十八歲，他出生那年正好是水易龍離開上海的日期，水易龍心知自己確實是云飛岳的生父。

云飛岳身處險境，隨時有可能遭到殺害，水易龍將忠仆老榮喚到身邊，直言自己是云飛岳的生父，叮囑老榮想方設法抹除云飛岳犯下的所有案底，給云飛岳恢復一個清白的身份。

水易龍顧著向老榮交待事情，沒有料到隔墻有耳。其養(yǎng)子水千機站在門外豎起耳朵偷聽，聽到了關于云飛岳身世的秘密，不由大吃一驚，趕緊進入書房找到云母留下的筆記本，果然在其中一頁紙上找到云飛岳是水易龍兒子的內容。

真相過于殘酷，水千機擔心云飛岳與水易龍相認，導致自己失去接管水家的資格，為了獨攬水家財產，水千機率領一伙打手出門找到云飛岳，企圖將其殺掉。

雙方經過激烈火拼，云飛岳扭轉敗局打敗了水千機，網開一面將其放掉。跟云飛岳結仇的人除了水千機，還有在云家長期潛伏的日本奸細阿祥，云飛岳殺掉阿祥，祭拜完父親，接著又把目標鎖定到賴爺身上。賴爺曾經欲置云飛岳死地，云飛岳決定除掉賴爺。

和美佳代子(劉曉潔 飾)料定云飛岳上門找賴爺算賬，事先藏在院內。云飛岳精明得很，沒有從正門進入賴爺家，而是翻墻繞過院子，進入房中殺掉了賴爺。

與云家有仇的兩個敵人已經除掉，云飛岳將第三個目標鎖定在水易龍身上。 梅怡和(齊芳 飾)消息靈通，找到云飛岳，趁夜帶領云飛岳來到水家的一間店面外面，店面門上懸掛著一塊抗日橫幅，由此說明水易龍也極度仇視日本人。

雖然水易龍也有愛國之心，但云飛岳沒有罷休，不顧梅怡和勸說，深夜?jié)撊氲剿遥M入水易龍居住的房間，來到水易龍睡覺的床邊，水易龍?zhí)稍诖采纤谜?，全然不知自己即將丟掉性命。