張騫(任重 飾)行走在草原上。田蚡(張世 飾)拜會淮南王，與淮南王密約結盟，如果朝政有變，互相支持。回到匈奴王廷，與大單于一起圍獵。伊稚斜射死軍臣單于(巴音額日樂 飾)，自己繼位為大單于。伊稚斜派匈奴使者來漢宮，要求見皇帝。劉徹狩獵在外，太皇太后命其回宮。劉徹與韓嫣(馬勇 飾)換服裝，命韓嫣假扮皇帝，劉徹自己扮為武士，會見匈奴使者。匈奴使者在朝上提出無理要求。劉徹示意韓嫣同意，滿足匈奴要求。王恢(蔣國印 飾)為使者送行，問使者對皇帝印象。匈奴使者說，那個按刀武士才是。太皇太后病重。閩越攻擊，太皇太后命劉徹主持朝議。劉徹命大臣討論是否應當出兵援救東甌。竇嬰(馬少驊 飾)與田蚡激烈爭論，朝議未有結果。