Klaus和Elijah接到母親Esther的「聚餐」邀請，他們都能體會到其中的隱藏含義，于是做了最壞的打算。Esther繼續(xù)占據(jù)著「收獲儀式」女孩Cassie（NatalieDreyfuss）的身體。在新來的女巫Lenore（SonjaSohn）的幫助下，Klaus、Elijah和Hayley試圖在與Esther的較量中領(lǐng)先一步，但事情很快發(fā)生了出人意料的轉(zhuǎn)折。Elijah被迫與最近剛剛變成吸血鬼的Gia（NishiMunshi）進(jìn)行合作。Hayley與Esther狹路相逢，Esther提出一個與Hayley的「混種人」身份有關(guān)的誘人提議。另一方面，Esther說出了Klaus童年時代的一個驚人秘密，同時公開了自己對「孩子們」的終極目的。