伍權(劉燁 飾)在火車站柜臺前通過劉一鳴給的牌子取到一包東西，這包東西是一把狙擊步槍，回到住所后組裝起來，把它藏在暗格之中。周默涵和程岐山(王佳寧 飾)秘密見面，他說出此次行動代號為獵狐，程岐山說明之前懷疑的江海洋和海德爾(勃小龍 飾)，周默涵暫時不打算動手。代號黑鷹的特務是程岐山兩年前安插的，周默涵讓程岐山的一切行動都服從安排。伍權在酒會上沒想到眼前的女人是初戀女友宋雅茹(何杜娟 飾)，宋雅茹看他的眼神被老奸巨滑的周默涵看在眼里，往事浮現(xiàn)在兩人的腦海中。