吐谷渾近日不斷進犯周國邊境，太子按照岳丈關于建功立業(yè)的提議，在朝堂上極力請求掛帥出戰(zhàn)，教訓來犯之敵吐谷渾。常言道誰的孩子誰最了解，皇帝知道太子不會突然有打仗的想法，一定是聽了別人的建議。雖然不滿太子受楊堅(陳曉 飾)蠱惑，但念太子報國心切，且也該讓他在戰(zhàn)場歷練，于是答應太子出征。為保險起見，同時委派高公子和楊素(閆肅 飾)作為偏將一路保護太子安全。

　　臨行前，太子向岳丈問計。楊堅分析吐谷渾自知人少、不敵大周，必會采取避而不戰(zhàn)，飼機騷擾的戰(zhàn)術擾亂大周軍隊，然后再進行攻擊。所以大周不宜貿然出擊，否則就會撲空。

　　麗華為太子祈福，希望他能平安歸來。母親最知她心，當年自己何嘗不是如此對待楊堅?？商硬槐葪顖杂兄\有勇，除了一腔熱血再無其它。伽羅原本擔心女兒不喜歡太子，多少心里會有委屈，沒想到女兒還挺關心太子的安危。麗華坦言太子除了不太上進之外其實人不錯，讓伽羅欣慰的是太子能為了女兒而勇敢出征，說明太子對麗華的一片赤誠。出征前夜，太子故意拽掉盔甲上的一枚紐扣交到夫人麗華手里，相約凱旋歸來再由夫人親自縫上。

　　太子一到戰(zhàn)場便采用了岳丈的戰(zhàn)術，以楊素的小股軍隊吸引吐谷渾出來，故意裝作被打亂的樣子，引出大量敵人，然后假扮成吐谷渾的軍隊騷擾北國，誘使北國出擊吐谷渾，大周軍隊此時也出擊吐谷渾，來個兩面夾擊，最終以極小的代價大敗吐谷渾，太子從而一戰(zhàn)成名，卻在得意之中無意間說漏了出征是為了夫人和自己能過得好一些，被母后責怪只顧兒女私情，作為太子應該有更遠大的理想。

　　太子自從出戰(zhàn)吐谷渾取得大捷后，越發(fā)表現出自己的報國之心，又向父皇積極推薦治理水患的良計，透露自己從岳丈那里學到不少東西，不由得感嘆岳丈實在是太有才華了，既能打仗，還懂管理州郡，對治水應該也不在話下。太子向父皇抱怨岳丈太屈才了，建議應該有更大的用場?；实壅J為是楊堅教唆太子這樣抱怨，對楊堅的不安分思想恨得咬牙切齒，大罵太子滾出去。麗華不理解皇帝一聽調職父親為何動怒，懷疑皇帝是和父親有什么很深的矛盾。母親告訴了她實情，皇帝還是放不下青梅竹馬時對她的感情，才遷怒于楊堅的存在阻隔了自己與伽羅的感情。

　　太子不了解父皇對楊堅的種種憂慮和擔心，只覺父親總是對自己發(fā)無明火，所以心中十分不滿，對著周圍的東西拳打腳踢，以此發(fā)泄憤怒。此時，太卜趙越(馮暉 飾)走來，提議太子去觀看四位妾妃的舞蹈，以便排遣心中不快，奉勸太子不要冷落了她們父親的心，畢竟都是朝中大臣，還是要顧及一下君臣關系。太子雖然去了，可是最終還是沒有興趣，不顧妾妃阻攔匆匆而去。四位妾妃于是都遷怒于太子妃，是她造成了她們不被寵愛。

　　隨著北國大汗的離世，北國內部紛爭不已，各種供應成大難題，于是不斷搶奪周國糧草，正好給了周國皇帝宇文邕(戚跡 飾)滅掉北國的借口，勾起了宇文邕拓疆的欲望，決定親征北國。楊堅不顧危險，進宮苦勸宇文邕收回成命。北國為貧瘠之地，人煙稀少，天氣寒冷，若周軍深入腹地，會造成供應不足，軍隊難以維持進攻態(tài)勢，很難長久立足，但是宇文邕心意已決。

　　周軍剛一出戰(zhàn)，宇文邕由于本身就有毒未盡再加寒氣入侵，不久便病入膏肓，他囑咐太子一定要守好大周江山，凡事要謹慎，不要輕信楊堅，要繼續(xù)追查宇文護(蔣愷 飾)的藏金。宇文邕臨死前見了伽羅最后一面，坦言自己這一生經歷了高山低谷，雖有一統(tǒng)天下的愿望，卻無奈未能實現。而最遺憾的便是錯過伽羅，本該是由自己陪她青絲漸白、護她一世周全的，但如今只剩一口氣，這些年斗來斗去也都是為了讓伽羅能多關注自己，哪怕是恨也好。在伽羅面前，自己永遠都是輸家。希望伽羅多保重自己，余生還長，而自己只能陪她走到這里。宇文邕最后請求伽羅原諒自己，他知道自己錯了，沒有珍惜她。伽羅表示已經原諒了他，宇文邕聽后滿意地合上雙目。