丁大(李卓 飾)改頭換面做了好人，被華山百姓尊稱為丁大善人。他也如愿得了個兒子，而且夫人再次懷孕。得知劉彥昌(劉小鋒 飾)的夫人也懷孕了，丁大非要和劉彥昌結為親家。

二郎神聲言自己要做一個鐵面無私的、無情的司法天神，也警告三圣母，千萬不要動情，否則將墮入無盡的痛苦之中。三圣母不希望哥哥變得如此極端，但她也勸不動二郎神。

二郎神得知事情發(fā)展到如此地步，為難之極。天奴(饒曉志 飾)用幾十萬民眾的性命要挾二郎神，要他在妹妹和他們中間選擇一個。二郎神終于狠下心來，密調(diào)一萬天兵，下界捉拿三圣母。