莊峰和葉國安依然在軍營內四處盯梢和探聽消息， 謝云漢(柳云龍 飾)和石常慶(劉名洋 飾)始終無法確認這兩人的身份，他們只好繼續(xù)在眾人面前表演關系緊張的戲碼。莊峰隨時隨地都在表示忠誠，當他偷聽到 武宮(楊奇鳴 飾)請阮開甲協(xié)助暗殺計劃的電話時，便立即向謝云漢匯報了這一情況。當夜，果然有一個蒙面黑衣人溜進謝云漢的臥室進行刺殺，誰知床上根本沒人，殺手反而被躲在床下的莊峰干掉了。解開頭罩，死者是葉國安，謝云漢從他身上搜出了特高課的證件，他正是武宮安插在軍營的臥底——日本人佐藤。同時阮開甲告訴武宮，佐藤已經被殺掉，武宮開始對谷多喜(馬剛 飾)臣服分享.者電視，山本命令武宮好好配合谷多喜的工作。除此之外，商會會長鄭之浣似乎也有了叛國的嫌疑，他知道太多機密，一旦投敵后果不堪設想。在谷多喜的威脅之下，湯三吾(徐程 飾)不得不為其跑腿，代替蘆小慧(金麗婷 飾)成為聯(lián)絡員。湯三吾來到租界軍營，出于顧忌，他并未直接將谷多喜的信件交給謝云漢，而是吩咐 郭萬全(王志剛 飾)代由轉交。謝云漢讓郭萬全當著全體軍官的面念谷多喜的信，谷多喜在信中為謝云漢指出了三種出路，威逼利誘無所不施，此時的郭萬全才明白，湯三吾已經叛國。