一九二六年十二月的廣州，周恩來(劉勁 飾)鄧穎超(黃薇 飾)和周文庸陳鐵軍一起歡送會(huì)宋慶齡北上。周恩來擔(dān)心宋慶齡這次北上的安全，但宋慶齡讓他不用擔(dān)心，她希望鄧穎超順利生下孩子，祝周文雍和陳鐵軍早日完婚，她期待著在革命的首都武漢等他們。

周恩來要去上海任組織部秘書，鄧穎超暫時(shí)留下。走前，兩人依依惜別，周恩來希望寶寶是個(gè)男孩，這樣可以無憂無慮地干革命。鄧穎超嗔怪著說，如果照對(duì)方的想法，自己豈不成了革命的拖累。周恩來一聽，意識(shí)到自己說錯(cuò)了，趕緊說，生男生女都高興。

周文雍在送別周恩來的路上，向周恩來表達(dá)了自己的焦慮，對(duì)方一走，作為革命大本營的廣州該怎么辦。周恩來也知道廣州革命形勢(shì)復(fù)雜，因?yàn)閲顸h各個(gè)派別都是帶著私心來的，一旦革命成功，就會(huì)拉開爭(zhēng)權(quán)奪利的序幕。

周恩來走后，鄧穎超和媽媽的生活陷入困頓，幸虧文白先生托陳賡先生及時(shí)送來錢才平安度過。馬上快過年了，文庸和鐵軍給她們送來鮮花和橘子，還給腹中的寶寶送來玩具手槍，鄧穎超和媽媽欣喜不已。

上海工人舉行聲勢(shì)浩大的第三次武裝起義，廣州也陷入白色恐怖之中。國民黨反動(dòng)派來中山大學(xué)抓捕共產(chǎn)黨，陳鐵軍成功地把敵人引開，避免了我黨同志的傷亡。

在德國教會(huì)醫(yī)院，鄧穎超經(jīng)過三天三夜分娩的折磨，因孩子太大難產(chǎn)，剛出生的孩子沒多久就夭亡了。

周文雍來醫(yī)院給鄧穎超送來周恩來的信件和路費(fèi)。鑒于廣州現(xiàn)在的恐怖局勢(shì)，周恩來希望鄧穎超和媽媽轉(zhuǎn)移到上海。文庸一走，鄧穎超和媽媽趕緊收拾東西?？吹结t(yī)院周圍有軍警包圍，周文雍和陳鐵軍冒著生命危險(xiǎn)，引開了在醫(yī)院的敵人。鄧穎超和媽媽走出醫(yī)院，看到有警察盤問，非常鎮(zhèn)定，她重新返回病房，請(qǐng)王大夫把她和母親送到香港。王大夫讓她們先去鍋爐房躲避一下，第二天再扮成護(hù)士和護(hù)工前往香港。

廣州逮捕了共黨兩千一百多人，白色恐怕籠罩著全城。在醫(yī)院的幫助下，鄧穎超得以順利脫身。在臨走前，鄧穎超發(fā)誓一定要討回這筆筆血債。

蔣介石在上海發(fā)動(dòng)了四一二大屠殺，成立了國民政府，并開始清黨運(yùn)動(dòng)。在國民黨的眼皮子底下，周恩來和李一氓，郭沫若冒著危險(xiǎn)終于見面了。對(duì)于國民黨的惡行，郭沫若義憤填膺，并寫下討蔣檄文。

根據(jù)報(bào)紙上的暗號(hào)，周恩來來到延安街?？蛠砺玫旰袜嚪f超成功見面，周恩來這才得知自己的孩子沒有了。周恩來含淚勸慰鄧穎超說，不用擔(dān)心，他們還年輕，還會(huì)有孩子的。鄧穎超痛苦地說道，醫(yī)生已經(jīng)告訴自己，再也不能生孩子了。擦干眼淚，周恩來和鄧穎超立志，只要革命有后，他們無后又何妨。

黨的五大已經(jīng)結(jié)束了，盡管周恩來因忙于上海事務(wù)而缺席會(huì)議，但他依然被選為中央委員和中央政治局委員。眼看武漢形勢(shì)急轉(zhuǎn)，日趨緊張，周恩來馬上收拾行李，決定趕赴武漢，主持黨內(nèi)日常工作。李強(qiáng)匆匆趕過來告訴周恩來，汪精衛(wèi)向我黨發(fā)難。周恩來意識(shí)到要出大事了，去武漢已經(jīng)刻不容緩。隨后，鄧穎超和楊媽媽也安全地來到了武漢。