燕山君李㦕(李東健 飾)因?yàn)槊苤?、旱情等事情交織在一起壓得喘不過氣，他連夜出城來到一處溫泉散心。誰知，彩景誤以為他是偷自己東西的李懌(延宇振 飾)纏上了他，最后彩景才自己弄錯(cuò)了，但是因?yàn)槌情T又關(guān)了，身無分文又累又餓的彩景厚著臉皮以各種理由纏李㦕做自己的大哥，無耐之下李㦕帶彩景入住郊外的客棧。

黑店的老板給他們的飯菜下迷藥，最先醒來的彩景不得不冷靜下來，將不省人事的李㦕裝在木車上,拉著車連夜逃到城門外，經(jīng)過一夜的驚險(xiǎn)和相處，李㦕從彩景身上體會(huì)到家人的溫暖。脫險(xiǎn)的李㦕異常憤怒，上早朝時(shí)警告大臣們后命人抓回那對(duì)害人的夫妻，二話不說拔劍殺了他們。回到寢殿看到等了一夜的李懌，說不會(huì)改變讓李懌當(dāng)慎守勤(張鉉誠 飾)女婿的決心。

醒來的彩景看到李㦕留的紙條再見時(shí)許彩景一個(gè)愿望，然后走到父母家門前，就在彩景猶豫不知如何面對(duì)父母時(shí)，彩景看見慈順大妃(都知嫄 飾)帶著很多人進(jìn)去，彩景心想有貴客在父母不會(huì)怪罪自己來漢城。進(jìn)到府中彩景見到奶娘，心安了不少。慈順大妃同慎守勤夫婦在房中商量李懌和彩景的婚事，慎守勤夫妻以彩景一直生活在鄉(xiāng)下粗鄙不堪配不上李懌為由回絕這門婚事。

門外的彩景聽到后很受傷，就不明白父母怎么就將自己說的一文不值。暗自下決心一定要嫁給李懌證明自己。不料被李懌發(fā)現(xiàn)打開房門，慎守勤夫妻很驚訝女兒的出現(xiàn)，但只能壓下心中的不快讓彩景參與談話，彩景表態(tài)同意嫁給李懌。李懌將彩景拉到屋外，通過交談彩景才知道自己誤會(huì)李懌，原來偷自己東西的另有其人，李懌以幫忙找到東西為條件取消他倆的婚事，并約定明天相見。

大妃離開彩景家后，慎守勤夫妻不愿告訴女兒家里拒婚的真相，只希望她早些離開漢城。晚上，李懌抱著琵琶躲在校場的大石柱后面，被警惕的李㦕發(fā)現(xiàn)，李懌趁機(jī)表明心跡說自己不會(huì)窺視王位寧愿孤獨(dú)終老也要讓李㦕放心。兩兄弟關(guān)系緩和。

第二天，彩景和李懌如約來到東籍田村，李懌本想只要幫彩景找到小偷就好，不料遇上村中有人偷貢米的事，李懌答應(yīng)母妃不管閑事，硬忍住不去調(diào)解。善良的彩景不顧李懌反對(duì)沖進(jìn)人群中，看到在慌亂中被人群撞倒在地的彩景。李懌再也忍不住站了出來承認(rèn)自己就是偷米賊。村民礙于李懌的身份，選擇讓李懌賠米就行。

當(dāng)初偷彩景東西的小偷就在村民說偷米的人當(dāng)中，這位名叫徐奴的小偷看到彩景他們不計(jì)前嫌的救自己，于是跑到村里的大哥那里挨了一頓打，從他那里拿回彩景的東西交還彩景。經(jīng)過這些事，這三個(gè)不打不相識(shí)的少年心中種下了友誼的種子。在宮中，李㦕的心腹任士鴻向他匯報(bào)慈順大妃的行蹤以及與先王密旨相關(guān)的人就隱居在東籍田村，這一切讓李㦕更加不安了。