賈大力(任天野 飾)陰錯陽差，被之前戲弄的幾個倒楣土匪追殺時，以外的撞進了日軍秘密喬裝的乞丐隊伍里，并且跟著日軍的大部隊，莫名其妙的隨著小田(徐紹澤 飾)帶領地車隊，前去沐城。

這個時候，游擊隊隊長林成收到軍分區(qū)首長的新指示，決定根據沐城地下情報員白鴿發(fā)來的消息所示，安排人員前往沐城，搜集國軍和日軍雙方面的新情報。林成左思右想還是決定將這個任務一并交給張瑛(屈玥 飾)，于是親自帶人前往杏花鎮(zhèn)尋找張瑛。

葛云(張曦文 飾)和林颯颯(關慧卿 飾)在混入杏花鎮(zhèn)崗哨之時，被特務們發(fā)現，危急之際，被趕來的林成等人救下，而葛云因為和林成之前存有的昔日恩怨，也不領林成的情，幾句爭辯之后，便隨即匆匆的帶著林颯颯趁夜趕往沐城。

而林成在與張瑛碰面之后，才得知葛云正是國軍此次秘派任務的主角，也是自己派張瑛前來杏花鎮(zhèn)必須要接頭的人，悔不當初，生怕葛云走遠或到沐城會遇到危險，從而影響整個大局。遂命張瑛趕緊繼續(xù)跟隨葛云，與她一起進入沐城，協(xié)助她完成破譯密碼本的任務。張瑛將自己打探到的日軍消息告知林成之后，遂追著葛云而去，林成則帶著隊員們趕回軍分區(qū)，向上級請求新的指示。