中緬邊境，一支由張東海(王學(xué)兵 飾)率領(lǐng)戰(zhàn)士偽裝的土司頭人隊(duì)伍，護(hù)送著金鳳，在帕雅帶領(lǐng)下和境外來迎接的殘匪接上了頭，金鳳和張東海一行很快來到了傣王召龍(李金哲 飾)在境外的軟禁之地。新婚之夜，金鳳及時(shí)向召龍表明了自己的真實(shí)身份，希望召龍配合營(yíng)救計(jì)劃，擺脫敵人，回歸祖國(guó)，召龍聽從了金鳳的意見。

敵人發(fā)現(xiàn)了要跑的召龍和金鳳，雙方展開了激戰(zhàn)，為保護(hù)召龍，戰(zhàn)士劉樹保(曹丞 飾)壯烈犧牲。傣王召龍回到孔雀壩，受到政府和民眾的熱烈歡迎，當(dāng)王堅(jiān)(劉交心 飾)親手把新政府副縣長(zhǎng)的任命書遞到召龍手上時(shí)，召龍對(duì)新政府的疑慮徹底打消了，在張東海和金鳳的陪同下，召龍把關(guān)押在水牢中的扎果釋放出來。

張東海帶著扎果和任命佤王為區(qū)長(zhǎng)的委任書前往阿佤山請(qǐng)佤王下山。阿佤王巖勐看到由張東海帶回來的兒子和任命書，再一次把守信用的張東海當(dāng)成了好兄弟，喝咒水發(fā)誓，一個(gè)月后跟訪問團(tuán)去北京見毛澤東。被張東海送回佤山的扎果、滿懷對(duì)帕雅的刻骨仇恨，帶人背著父親突然襲擊捆綁了張東海，威逼和張東海一同來佤山的老高下山去拿帕雅的死人頭來?yè)Q張東海的活人頭。

老高向王堅(jiān)匯報(bào)阿佤山發(fā)生的意外，擔(dān)心張東海的金鳳，沒有跟任何人說，孤身一人上了阿佤山。金鳳獨(dú)自一人鳴槍、擊鼓、撞進(jìn)山寨見到了被蒙在鼓中的佤王巖勐，當(dāng)老佤王從金鳳嘴里得知，兒子扎果恩將仇報(bào)捆綁關(guān)押了恩人張東海時(shí)，佤王親自去山洞里解救了張東海，怒火萬丈地要兒子砍掉一只手向恩人張東海認(rèn)錯(cuò)。扎果吼叫著跟父親決裂。