人魚小美因救阿志一命，不慎將護在口中的珍珠跌進阿志口中吞下，小美因而不能再回大海，只好找機會跟著阿志取回珍珠。

阿志從小立志成為教師，但由于小時候有溺水的經歷所以不會游水。一次帶領學生們游玩時不小心溺水，被小美所救。后在學校重遇小美，與她展開了一段戀情。

校長好心收留了因外貌原因沒人肯聘用的阿志作為教師，然而當發(fā)現(xiàn)小美是人魚的秘密時，就困住了小美，想要將她出售圖利。

金麥基是阿志教師高中的學生，琪琪的男朋友，一次無意間撞見小美變成人魚，從此和小美成為好朋友，并積極幫助阿志和小美的戀情。