許都古城迎來禪讓之日。城外開闊地上筑起三層高壇，壇下集眾官數(shù)百，更有百姓上萬。正逢日出東方，霞光萬丈。高壇之上，一官高聲讀詔：……前有魏武王奮揚神武，鏟除兇暴，，安定海內，今有魏王承繼先賢，德布四方……人群里頓時響起萬歲的歡呼聲，如山呼海嘯。漢獻帝親捧玉璽交給伏地而拜的魏王。大魏皇帝曹丕當即傳旨，改國號大魏，謚父曹操(陳建斌 飾)為太祖武皇帝，同時降詔，封漢獻帝為山陽公，漢獻帝轉瞬之間以臣民身份跪拜謝恩，心如刀絞。華歆見漢獻帝眼淚出來了，奚落說：立一帝，廢一帝，天之常道，何悲之有?獻帝道：朕不是悲而是喜。朕昔日做的那個皇帝，不是人當?shù)?hellip;…

河岸邊，一條大船正在裝運東西。換了民裝的漢獻帝站在船頭上，遙望京都城樓，萬念俱灰，慨嘆聲聲……

司馬懿(倪大紅 飾)坐車飛奔而來，身后跟著一隊驃騎。漢獻帝喃喃自語：他們是來索命的……曹皇后推他進倉，漢獻帝執(zhí)拗不動，說：天下都是你哥哥的，他要殺我，我躲是躲不了的。華歆下車揖禮，說是大魏皇帝念兄妹之情，命下臣前來餞行。言畢讓軍士從車里取出酒菜……

司馬懿說：大魏皇帝是仁君啊，不僅饒你不死，還讓我傳話給你，說和你共享社稷之福。漢獻帝以酒壯膽，巧借王莽篡位事，暗示大魏皇帝不得善終。司馬懿微笑而言，說王莽不足訓。君不知王莽最大的悲哀，是靠九曲深院里的因緣際會，偷了別人的江山，而不是自己一刀一槍掙來的。其實早在魏武帝時代，漢朝就已經滅亡了。魏武帝血濺中原，奠基王業(yè)，魏王登基稱帝，不過是前人田土后人收。漢獻帝說：后人收得休歡喜，還有收人在后頭。曹皇后忙掩漢獻帝的嘴。司馬懿說：我什么都沒聽到……

司馬懿下船后，漢獻帝已有三分醉意，向曹皇后傾吐衷曲：我并不想做皇帝，是董卓逼我做的，九歲那年，他們硬把我塞進皇帝的龍椅上，我成了他最稱心的玩偶。盡管臣工們口稱“萬歲”，可我有過一天快樂的日子嗎?天天以淚洗面，上愧祖宗，下愧黎民。就連你這個皇后，只怕也是曹操派到我身邊的奸細，……曹皇后抽泣說：我自從來到陛下身邊，我們的命運就連在一起了，臣妾愛陛下，陛下就是臣妾的性命。漢獻帝悲笑：我這輩子經歷了四個主子，有董卓、郭催，曹操，還有你哥曹丕。相比起來，曹丕還是待我最好的，他還給了一副清白之身……

一個仆從跑來報告：船倉漏進水了!

漢獻帝不發(fā)一聲，揮手將仆從趕走，繼續(xù)道：你哥本來可以一刀殺了我，但他不殺，還賜侯封金。但這比殺我更痛苦啊。這時曹皇后見水漫上了船板，船工紛紛跳水，上前欲拉漢獻帝，漢獻帝威嚴地一聲喝：給朕倒酒!曹皇后跪地倒酒，漢獻帝醉眼朦朧，告訴曹皇后說：是我讓人鑿的洞!我將大漢江山拱手送人，不配土葬，只配喂魚!蒼天啊，天下人都喊苦，苦不過我劉協(xié)，倘若還有來世，萬不可將我投胎在帝王家……

船頭下沉，洶涌河水瞬間卷走了漢獻帝和他的皇后。

漢中王宮內，劉備(于和偉 飾)正和朝臣議事，細作來報，說曹丕登壇稱帝，公告天下，正張羅將都城遷去洛陽。劉備拍案而起，問：獻帝在何處?細作又報：被封為山陽公，攆出許都，途中沉船而亡。劉備呆了半晌，悲愴嘆道：怏怏帝國，積四百年家業(yè)，一朝覆亡。我劉備半生征戰(zhàn)，只為扶助漢室，而今漢室不存，獻帝崩故，我這個劉家玄孫還什么臉面面對世人?!話畢淚水長流。群臣慌慌跪下，一片哀聲。唯諸葛亮(陸毅 飾)端坐椅子上，面無表情。

諸葛亮回車軍師府，見趙云(聶遠 飾)、魏延等早已提前在府前等候。諸葛亮笑問眾人何事?眾人相互交換眼色，卻不肯言。諸葛亮道：我替你們說了吧，你們是想讓我勸說主公稱帝。眾人皆驚，紛紛跪地，說知臣者，莫過于軍師。諸葛亮告說：稱帝一事，我早已經向主公進諫，無奈主公不從。見眾人默然，諸葛亮暗示道：古來稱帝者，最在乎天道人心。曹丕那么急著當皇帝，也是再三辭讓才肯登基，何況主公是漢皇后裔，賢良之君，他把德行看得比性命還重。眾人恍然，紛紛向諸葛亮討教。諸葛亮說：明日祭拜獻帝之靈，正是奉天道順人心的時候……

翌日，劉備身披孝帶，率百官登臨北山。祭臺設在山頂，一桿幡旗上寫著“孝愍皇帝”。巫師在祭臺上念念有詞，禱告亡靈，突然劍指北方。劉備和群臣朝北跪下，泣叩獻帝天靈。祭畢，劉備命眾人起身，連喊了兩聲，卻不見有誰起來。劉備納罕，目光指向諸葛亮。諸葛亮故做懵懂，問：你們莫非有話說嗎?

跪在前排的老將趙云說：曹賊篡漢室，天下不可一日無君。滿朝文武皆有共同心愿，尊大王為帝，滅魏興劉，共圖功名。大王若是不允，我等就跪地不起。眾人紛紛附和。劉備良久不語，轉身向北，嘆說：你們不懂孤的心思。曹丕篡位稱帝，已遭天下辱罵。孤雖然是漢景帝之玄孫，卻沒有恩澤布施與民，一旦自立為帝，豈不成了曹丕第二，天下人會怎么想我?魏延站起道：眾人跟主公連年征戰(zhàn)，顛沛流離，居無定所，總不能當一輩子流寇吧?要個正統(tǒng)的封號有什么不對?劉備斥道：好一個魏延，爽快至極!孤就知道，你們推孤做皇帝，是想各自得到分封，如果是這樣，孤這個皇帝不當也罷……

眾人啞然。諸葛亮示意蔣宛。蔣宛說：主公聽我一言，昨晚我觀天象，成都西北凝聚成團的紫光，到子時，紫光沖霄而起，成祥風慶云之兆，主公稱帝正當此時，此乃應天順民之舉，大王還有什么可疑慮的呢?劉備哦了一聲，神情見悅，說：眾愛卿起來吧，稱帝一事，四海注目，孤要和軍師再行商議………

夕陽銜山，孫權(張博 飾)獨自在內宮庭院里騎馬游走……

呂蒙(常鋮 飾)和諸葛亮瑾前來求見，見孫權滿臉心思，不敢驚擾，躲在一隅肅立。孫權翻身下馬，呂蒙揖拜說：聽說大王每天跑馬三十圈，連刮風下雨都不曾耽誤……孫權笑道：兩位愛卿前來，恐怕不是為了說這句奉承話的話吧?呂蒙道：西蜀傳來消息，文武們正鼓動劉備稱帝，只是劉備死活不肯。孫權聰慧一笑：劉備那副持重模樣是裝出來的，不須半月，這位皇叔肯定登基稱帝。好啊，我恨不能推他一把，把他送上皇帝寶座。諸葛瑾說：眼下天下三分，蜀、魏都開國稱帝，東吳雄居江東，兵精地廣。主公圣明更是不次于曹劉。主公如果不順天應命、即位九五，那東吳就有自甘孱弱之憂。孫權沉聲：我不想爭那個虛名。自古天無二日，地無二主。如果出了兩個皇帝，那么其中一個必為贗品――或許這兩個皇帝都是贗品也未可知啊!何況再出第三個?曹劉悍然稱帝，他們彼此之間就成為最大的對頭了，而我更應該守靜示弱，坐觀曹劉二日爭輝、二主爭雄。他們爭得你死我活時，都會向我示好救助，哈哈，后來，最終天下落于誰手還難說呢，并不是誰稱帝了誰就是天下之主!……諸葛謹?shù)葮O為欽佩，請示如何應對。孫權令，曹丕稱帝時我已經譴使稱賀了，劉備稱帝，我再遣使攜厚禮上表稱賀!

諸葛亮連續(xù)數(shù)日稱病不朝，劉備不安，親來軍師府看望，入堂后直奔臥榻，以手拭額，問：軍師得的什么病?諸葛亮直言說他患得是心病：臣有句話必須說給主公，天意不可違，否則其禍不遠。劉備說：軍師不妨詳細說來。諸葛亮侃言：主公是漢室后裔，如今雄踞兩川之地，群臣擁戴，民心歸附，稱帝應該是不負天下人望，主公如是一味推拖，不光庶民有怨，連文武官員都會心沮。劉備說：孤也不是推托，曹操當年手握雄兵，挾天子令諸侯，馳騁天下，直到死卻不敢篡位稱帝，可見遭天譴啊!諸葛亮說：但曹操不是不想皇帝，他只認為時機不到而已。當時群雄并起，四海未定，他擔心自己如是一旦廢帝自立的話，天下不知幾人稱帝，幾人稱王，這其中也擔心主公你啊!如今漢室已滅，曹丕已竊帝位，主公這時順應天道，正是承繼大漢血脈，光復漢室啊。劉備擔心孫權為何不稱帝。諸葛亮告訴他：孫權也有帝心但更有自知之明，他暗行韜晦以圖自保。在曹劉相爭時誰占據(jù)上風，他就可能倒向誰。因此主公更應該展示開國建元，主掌天下之慨!……在諸葛亮苦勸下，劉備終于微微頜首，諸葛亮趕忙擊掌說：主公已經答應了，爾等還不出來跪拜!從屏風后旋即走出十幾個文武，歡天喜地向劉備叩拜……