在一個檔口小攤上，喜子問馮小四為何會淪落到這種地步，原來馮小四不止是喜子的搭檔也是他的師弟，以前的馮小四好賭，一次在賭場出老千，被一個叫豹哥的廢了手，從此以后再也沒辦法上臺表演了，喜子又向馮小四打聽師姐的情況，但馮小四說只在半年前見過一次師姐，似乎嫁給了一個不得了的人物，身邊的人前呼后擁，日子似乎過得不錯。喜子想知道師姐嫁給了什么人，但馮小四也不甚清楚，直言若不是半年前見過一次師姐的面，他一直以為師姐和喜子一起跑了，這又勾起了喜子的回憶，當(dāng)年師姐被一群壞人抓走，喜子沖上前打了壞人并帶著師姐一起逃跑，可在半路上，又被那群人截住，爭執(zhí)間，喜子用刀將那群人的領(lǐng)頭給殺了，從那后，喜子就離開了上海，也和師姐、馮小四斷了聯(lián)系。但馮小四說喜子離開后，這件事也不了了之，再沒人提起過，喜子聽后，心里有些不是滋味，馮小四見喜子現(xiàn)在似乎混得不錯，遂想跟著喜子一起混，但喜子表示他這行飯馮小四混不了，卻可以向馮小四買些消息。喜子想知道最近上海有沒有發(fā)生什么大事，但馮小四并不是很清楚，喜子囑咐馮小四多留意打聽著，同時也打聽一下師姐的消息便離開了。已經(jīng)來到上海的詹姆斯(賽卡 飾)心急如焚，在被老八(剛毅 飾)打暈之后醒來，便又急著要出去，卻再一次被老八攔住了，詹姆斯氣不過，與老八打了起來，正打得難解難分之時，高明遠(曹炳琨 飾)趕來，阻止了二人繼續(xù)打下去，同時動之以情曉之以理，以民族大義軍人榮譽感罵醒了執(zhí)意離去的詹姆斯，并表示會與他一同找到丟失的藥品，共渡眼前的難關(guān)，冷靜下來的詹姆斯與老八二人不打不相識，握手言和。對上海充滿了好奇的小飛和木頭(王奕盛 飾)二人在上海的夜市街頭閑逛著，在回去的途中，發(fā)現(xiàn)了一個被搶劫的女人，二人不由分說沖著小偷追了出去，在一個胡同口將小偷截住了，不想小偷一聲口哨喊來了同伙，小飛急中生智，假裝成多年不見的其它堂口弟兄想蒙混過關(guān)卻被對方識破，小飛眼見不能智取，正準備動手的時候，警察趕到，將他們?nèi)孔チ似饋?。而一直在談國仇家恨，民族大義與個人感情的高明遠、老八與詹姆斯卻絲毫沒發(fā)現(xiàn)小飛和木頭不見了，直到喜子回來問起時才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)很長時間沒見到這二人了，高明遠頓時有一種不太好的感覺，與喜子分頭出去尋找。在巡捕房里的小飛和木頭與一同被關(guān)進來的小混混們又產(chǎn)生了言語爭執(zhí)，爭執(zhí)間突然聽見對方提到了姜城洋人被殺事件，這時，對方似乎意識到說漏了嘴，遂打住不再說話。在街上打探情況的高明遠和喜子經(jīng)過多方尋找，終于得知小飛和木頭應(yīng)該是因為打架被抓進了巡捕房，二人連忙動用關(guān)系將二人放了出來，但小飛和木頭想更多的了解一些姜城紅十字會藥品被劫事件的真相，在被巡捕房釋放后便選擇與之前一起被關(guān)進去的小混混們一道走了，坐到一張桌子上吃飯了，二人才知道原來對方是混堂口的李阿三，人稱三爺，二人佯稱自己是干殺人越貨買賣的，想來上海做些大事，最是佩服有膽的英雄好漢，李阿三開始不肯松口，但又見他們是一群外地人，便將姜城發(fā)生的事情告訴了小飛，但其實這時還有另外一雙眼睛也注意到了他們的談話?；氐阶√幍男★w和木頭無一例外的被高明遠訓(xùn)斥了一頓，但二人表示這次的禍沒白闖，已經(jīng)打聽到了跟姜城有關(guān)的消息，并表示只要有二百大洋，就可以通過李阿三找到姜城事件的劫道大哥，但喜子擔(dān)心他們?nèi)耸植蛔悖峙录词怪懒怂幤吩谀睦镆膊荒軒Щ貋?，高明遠說在來上海之前已經(jīng)請小翠(趙芝玉 飾)將他們到上海的消息告訴了楊心月(原雨 飾)，有了新四軍的加入，帶回被搶藥品應(yīng)該會容易很多。與此同時，上海黑幫的虎爺為了更好的與日本人合作，會見了日本人田中(夏志卿 飾)，并表示會盡快找到詹姆斯，徹底解決這件事，這時，田中也提供了一條線索說有幾個外地人似乎對姜城事件很感興趣，虎爺表示會盡快查明情況，虎爺走后，小野(金昊 飾)從另外一扇門走了出來對田中對一個中國人如此客氣深感不滿，田中表示虎爺?shù)膭萘梢猿蔀槿哲姷囊淮笾?，但小野不以為然，覺得與其依靠虎爺，不如趁國際社會還不知道這件事的時候，先將虎爺殺掉一絕后患。而另一邊的虎爺也深感目前處境對自己似乎極為不妙，很有可能日本人會對他先下手為強，故而加強了對詹姆斯的搜尋力度，并務(wù)求一舉找高明遠一行人的老巢。