心月和方子梁(李修蒙 飾)聽到槍聲，里應(yīng)外合，率領(lǐng)游擊隊(duì)員殺入軍營(yíng)，雙方一場(chǎng)混戰(zhàn)。日軍沒(méi)有料到軍營(yíng)內(nèi)的突發(fā)情況，一時(shí)亂了陣腳，首尾難顧。明遠(yuǎn)和張書記等人趁機(jī)掩護(hù)群眾逃出軍營(yíng)。戰(zhàn)斗中，黑牛(張衡平 飾)為了掩護(hù)張書記，英勇犧牲。兄弟們悲慟欲絕。此時(shí)，心月驚愕地發(fā)現(xiàn)，和她一起襲擊鬼子軍營(yíng)的人竟然是明遠(yuǎn)，原來(lái)，兩人曾經(jīng)是大學(xué)時(shí)期的同學(xué)，而且是無(wú)話不談的好朋友。但是由于所處的階級(jí)不同，兩人的政見也時(shí)常相左。為阻止日軍向皖鄂增兵，張書記命令心月盡可能爭(zhēng)取一切抗日武裝力量，全力阻擊日軍掃蕩，其中最關(guān)鍵的一支就是高明遠(yuǎn)(曹炳琨 飾)的隊(duì)伍。心月了解明遠(yuǎn)的為人，知道他是一個(gè)滿懷報(bào)國(guó)志向的熱血青年，于是爽快地答應(yīng)下來(lái)。但是她沒(méi)有想到，這次卻碰了一個(gè)大釘子。明遠(yuǎn)因?yàn)楦赣H蒙冤一事痛恨國(guó)民黨政府，從而對(duì)所有政治黨派都抱有懷疑，一時(shí)舉棋不定。心月性格耿直，快人快語(yǔ)，兩人的談話不歡而散。遭遇慘敗，竹田(石兆琪 飾)怒火攻心，他從外地調(diào)來(lái)了得意門生小野(金昊 飾)，一個(gè)兇狠殘忍的少壯派日本軍官。