蔣介石(曹磊 飾)派出朱培德、楊如軒重兵前往江西吉安抓捕葉劍英(李吉昌 飾)，師中兄弟紛紛請(qǐng)命要與朱、楊的隊(duì)伍拼個(gè)魚(yú)死網(wǎng)破，葉劍英卻不想兄弟們白白為他送死，下令撤防率部前往武漢。最早在中國(guó)傳播馬克思主義主，并主張向俄國(guó)學(xué)習(xí)的革命先驅(qū)，中國(guó)共產(chǎn)黨的創(chuàng)始人之一李大釗同志在獄中被秘密絞殺，臨刑前李大釗同志大義凜然地說(shuō)道，不會(huì)因?yàn)槟銈兘g殺了我就絞殺了共產(chǎn)主義，共產(chǎn)主義在中國(guó)必然取得光輝的勝利！個(gè)中心  中共五大召開(kāi)中，傳來(lái)李大釗北京遇難的消息，噩耗傳來(lái)代表們悲痛不已，會(huì)場(chǎng)氣氛陷入了極大的悲痛之中，李大釗舍生取義的革命精神激勵(lì)著共產(chǎn)黨人更加堅(jiān)定了革命斗志，誓與一切反動(dòng)勢(shì)力作堅(jiān)決的斗爭(zhēng)，將中國(guó)革命事業(yè)進(jìn)行到底。楊開(kāi)慧(劉曉潔 飾)看上海、廣州等地的同志來(lái)來(lái)往往不斷但始終沒(méi)有毛澤東(黃海冰 飾)二弟、三弟的消息，她不禁憂心忡忡，正和毛澤東提起此事，沒(méi)想到此時(shí)家中來(lái)了客人，正是他們掛念的三弟毛澤覃夫婦，看著三弟夫婦安然無(wú)恙，毛澤東夫婦心頭的一塊大石方才落下。葉劍英率部一路輾轉(zhuǎn)來(lái)到武漢，譚主席推薦他到第四軍張發(fā)奎手下做事，想到可以和葉挺(李飛 飾)共事，葉劍英喜上眉梢。陳毅(黃俊鵬 飾)迫不及待想上前線和反動(dòng)派真刀真槍大干一場(chǎng)，聶榮臻(李信睿 飾)奉周恩來(lái)(郭廣平 飾)命令讓他擔(dān)任中央政治軍事學(xué)校，也就是“第二黃埔”中共委員會(huì)書(shū)記，對(duì)外以準(zhǔn)尉文書(shū)的職務(wù)方便開(kāi)展工作，陳毅慷慨領(lǐng)命。來(lái)到軍校的陳毅很是活躍，這引起了陶秘書(shū)的懷疑，認(rèn)定陳毅是共產(chǎn)黨的人，他提醒組織科科長(zhǎng)葉鏞注意監(jiān)督共產(chǎn)黨。一九二七年五月二十一日，駐長(zhǎng)沙第三十五軍三十三團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)許克祥在長(zhǎng)沙發(fā)動(dòng)馬日事變，率軍一千余人查封省、市黨部和工人糾察隊(duì)總部，襲擊四郊的農(nóng)會(huì)、圍捕共產(chǎn)黨，一夜間搜捕共產(chǎn)黨工農(nóng)群眾三千余人，殺百余人。湖南省委經(jīng)過(guò)馬日事變基本癱瘓，陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)決定馬上派干部去加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，毛澤東主動(dòng)請(qǐng)纓，陳獨(dú)秀始終擔(dān)心毛澤東去了湖南會(huì)放任工農(nóng)運(yùn)動(dòng)的過(guò)火行為，毛澤東提醒大家馬日事變不是孤立的，是上海事變的延續(xù)和擴(kuò)大，共產(chǎn)黨此時(shí)不能再優(yōu)柔寡斷下去。毛澤東來(lái)到湖南立刻著手重新整頓武裝力量，把各縣的武裝力量迅速地集中起來(lái)，組織農(nóng)軍圍攻長(zhǎng)沙，他決定是時(shí)候用槍桿子來(lái)還擊槍桿子了。沒(méi)想到工作還沒(méi)正式開(kāi)展，陳獨(dú)秀一封急電召毛澤東回武漢，并命令農(nóng)軍圍攻長(zhǎng)沙懲戒許克祥活動(dòng)取消。在河南臨穎對(duì)奉系軍閥作戰(zhàn)中，蔣先云為破敵制勝身先士卒帶領(lǐng)隊(duì)伍沖鋒陷陣，直沖敵軍陣營(yíng)壯烈犧牲，武漢政府追封他中將軍銜，以表彰他在北閥革命中的突出貢獻(xiàn)。一九二七年六月十六日，由于叛徒出賣(mài)中共江蘇省委秘密機(jī)關(guān)暴露，省委書(shū)記陳延年為掩護(hù)同志脫險(xiǎn)不幸被捕。自中國(guó)共產(chǎn)黨成立以來(lái)，蘇俄及其掌握的共產(chǎn)國(guó)際在處理中國(guó)共產(chǎn)黨與中國(guó)國(guó)民黨的關(guān)系時(shí)，由于對(duì)中國(guó)社會(huì)缺乏深入了解，共產(chǎn)國(guó)際總是要求中國(guó)學(xué)習(xí)甚至照搬俄國(guó)革命的做法，遙遠(yuǎn)的空間距離，巨大的國(guó)情差異，常常讓共產(chǎn)國(guó)際的決策不適合中國(guó)革命的實(shí)際，也跟不上變化巨大的革命形勢(shì)。當(dāng)陳獨(dú)秀拿到共產(chǎn)國(guó)際要求中國(guó)立即遵照?qǐng)?zhí)行的五條具體指示：開(kāi)展土地革命、重組國(guó)民黨、組織一支可靠的軍隊(duì)、組織革命軍事法庭、懲辦反動(dòng)軍官時(shí)，他陷入了深思。